“920第五股”瑞華技術(shù)將于9月25日上市，成為北交所第253只股票。而緊隨其后的銅冠礦建，已經(jīng)實(shí)施完成公開發(fā)行，其網(wǎng)上合計(jì)凍資超1600億元，北交所打新再現(xiàn)火爆。

北交所上市審核方面，科隆新材將于9月23日闖關(guān)上會(huì)。與此同時(shí)，一批北交所“后備軍”正在加快上市的步伐，其中新恒泰掛牌新三板后火速宣布“改道”北交所IPO。

打新熱度不減

瑞華技術(shù)將于9月25日正式登陸北交所，這是第五只上市的920新股。

瑞華技術(shù)這次公開發(fā)行1600萬(wàn)股股份，超額配售選擇權(quán)全額行使后為1840萬(wàn)股股份，超額配售選擇權(quán)全額行使后總股本為7839.9998萬(wàn)股。公司此次發(fā)行價(jià)格19.00元/股。

在瑞華技術(shù)之后，銅冠礦建也已實(shí)施完成北交所公開發(fā)行，從其發(fā)行結(jié)果來(lái)看，北交所打新熱度仍較高。

超17萬(wàn)戶投資者參與了銅冠礦建的網(wǎng)上發(fā)行，有效申購(gòu)數(shù)量為383.18億股，以其發(fā)行價(jià)格計(jì)算，該股網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)凍資1659億元，超過(guò)了中草香料的1482億元，為920新股以來(lái)最高。

銅冠礦建此次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為5.9萬(wàn)戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為4306.67萬(wàn)股，網(wǎng)上獲配比例為0.11%，低于瑞華技術(shù)的0.50%。銅冠礦建此次初始發(fā)行數(shù)量為5066.67萬(wàn)股，超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至5826.67萬(wàn)股。

投資者認(rèn)為，銅冠礦建申購(gòu)熱度高，因其是今年北交所的“低價(jià)股”。該股的發(fā)行價(jià)格為4.33元/股，發(fā)行市盈率為14.92倍，是今年北交所最低發(fā)行價(jià)的新股。

資料顯示，銅冠礦建專注于向非煤礦山提供工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、優(yōu)化設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)等一體化開發(fā)服務(wù)和相關(guān)增值服務(wù)。公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.64億元，凈利潤(rùn)6620萬(wàn)元。公司2024年1—6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.56億元，同比增長(zhǎng)近兩成；凈利潤(rùn)4311萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21%。

根據(jù)公司管理層初步預(yù)測(cè)，公司2024年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)較上年同期增長(zhǎng)10.81%至19.40%，歸母凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)2.71%至22.35%。

華金證券分析師李蕙認(rèn)為，銅冠礦建依托控股股東的資源稟賦以及公司自身的長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累，公司現(xiàn)已成為我國(guó)領(lǐng)先的非煤礦山開發(fā)服務(wù)提供商。公司是國(guó)內(nèi)較早實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略的礦山開發(fā)服務(wù)提供商之一，現(xiàn)階段多個(gè)海外大額合同正在履行。從可比公司情況來(lái)看，2023年可比公司的平均營(yíng)業(yè)收入為64.15億元，平均銷售毛利率為15.87%；相較而言，公司營(yíng)收規(guī)模及毛利率均未及可比公司。

“改道”北交所IPO

北交所上市審核穩(wěn)步推進(jìn)，北交所“后備軍”加快上市步伐。

根據(jù)安排，北交所上市委將于9月23日召開2024年第16次會(huì)議，審議科隆新材的首發(fā)申請(qǐng)。

與此同時(shí)，多家公司積極推動(dòng)北交所上市進(jìn)程。已經(jīng)過(guò)會(huì)的科拜爾，向證監(jiān)會(huì)提交了注冊(cè)申請(qǐng)；同樣已經(jīng)過(guò)會(huì)的聚星科技，回復(fù)了落實(shí)上市委員會(huì)審議會(huì)議意見的函；三耐環(huán)?；貜?fù)了第三輪審核問(wèn)詢。

一些新三板新掛牌公司也在加速進(jìn)軍北交所。新恒泰掛牌新三板后很快稱，公司經(jīng)綜合考慮實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)與輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)浙商證券充分協(xié)商，決定將上市輔導(dǎo)備案板塊由深交所創(chuàng)業(yè)板變更為北交所。9月19日，浙商證券提交了變更發(fā)行上市申報(bào)板塊的說(shuō)明。

新恒泰于8月2日直接掛牌新三板創(chuàng)新層。此前，公司早已于2023年1月6日啟動(dòng)IPO上市輔導(dǎo)。擬IPO目標(biāo)地從創(chuàng)業(yè)板“轉(zhuǎn)道”北交所，新恒泰自稱符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

根據(jù)公司已披露的《公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書》，新恒泰2022年度、2023年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為3971.27萬(wàn)元、9335.18萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為10.96%、19.01%。

新恒泰提示稱，公司為創(chuàng)新層掛牌公司，目前掛牌尚不滿12個(gè)月，公司須在北交所上市委員會(huì)審議時(shí)連續(xù)掛牌滿12個(gè)月。

綠晶生物同樣將IPO“賽道”由創(chuàng)業(yè)板切換至北交所，公司目前處于北交所上市輔導(dǎo)階段。公司近兩年盈利也達(dá)到北交所上市的相關(guān)要求：公司2022年、2023年歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為6137.35萬(wàn)元、6087.58萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為20.05%、17.26%。

大洋泊車在變更輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)后，繼續(xù)開啟北交所上市輔導(dǎo)，9月14日，山東證監(jiān)局受理了公司提交的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng)，公司進(jìn)入輔導(dǎo)階段。

據(jù)大洋泊車稱，盡管盈利“達(dá)標(biāo)”，不過(guò)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率尚不符合相關(guān)指標(biāo)要求：公司2022年度、2023年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為1794萬(wàn)元及4191萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為3.16%、7.06%。