早盤(pán)A股三大股指集體低開(kāi)，此后維持震蕩。盤(pán)面上，稀土永磁、光刻機(jī)、化債概念、房地產(chǎn)等板塊走強(qiáng)，通信設(shè)備、半導(dǎo)體、旅游等板塊調(diào)整。

富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨盤(pán)中快速拉升，一度漲超1%。

今日開(kāi)盤(pán)后，中國(guó)稀土、金力永磁、大地熊、北方稀土以及盛和資源等10余多股漲停。此外，稀土概念港股急升，港股金力永磁漲22%。

消息面上，據(jù)華泰證券研報(bào)，緬甸停產(chǎn)封關(guān)，利好中重稀土。緬甸局勢(shì)升級(jí)導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵⊥恋V開(kāi)采已停滯，邊境關(guān)閉，進(jìn)口受阻。緬甸以中重稀土離子礦為主，2023年原礦產(chǎn)量全球占比11%。緬甸是我國(guó)重要的稀土原料來(lái)源之一，2024年1-9月，我國(guó)從緬甸進(jìn)口3.1萬(wàn)噸稀土氧化物，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%。

研報(bào)顯示，緬甸礦山停產(chǎn)以及國(guó)內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限，或?qū)е轮兄叵⊥凉┬韪窬侄倘薄?jù)SMM調(diào)研，當(dāng)前國(guó)內(nèi)冶煉分離廠尚有2個(gè)月原料庫(kù)存。若原料庫(kù)存消耗殆盡，中重稀土價(jià)格可能出現(xiàn)大幅上漲。輕稀土供需格局亦將改善，但國(guó)內(nèi)供給仍有潛力，短缺幅度或弱于中重稀土。

昨日，據(jù)媒體報(bào)道，對(duì)于緬甸稀土開(kāi)采停滯，記者以投資人身份聯(lián)系了中國(guó)稀土和北方稀土投資者關(guān)系部門(mén)。中國(guó)稀土相關(guān)人士表示，我們也看到一些媒體相關(guān)信息。目前，公司有自采礦，能保證自身所需。北方稀土相關(guān)人士則表示，原來(lái)有進(jìn)口礦，現(xiàn)在就相當(dāng)于供給量少了。對(duì)于該事件是否會(huì)影響稀土價(jià)格，北方稀土上述人士稱(chēng)，供給少了，原料端或許會(huì)緊平衡。

此外，光刻機(jī)概念股開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，張江高科、永新光學(xué)均2連板，茂萊光學(xué)、炬光科技、海立股份漲超5%，波長(zhǎng)光電、藍(lán)英裝備、國(guó)林科技、東方嘉盛等跟漲。

日前，廣東省人民政府公布《廣東省加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2030年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《行動(dòng)方案》”），明確六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)、四項(xiàng)重點(diǎn)工程，提出力爭(zhēng)到2030年，廣東取得10項(xiàng)以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破，打造10個(gè)以上“拳頭”產(chǎn)品，培育10家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流領(lǐng)軍企業(yè)，建設(shè)10個(gè)左右國(guó)家和省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，培育形成新的千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)成為具有全球影響力的光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

值得一提的是，房地產(chǎn)板塊盤(pán)初拉升，華夏幸福5連板，津投城開(kāi)、北辰實(shí)業(yè)2連板，光大嘉寶、大名城、香江控股等漲幅居前。此外，化債概念股繼續(xù)活躍，青島金王16天13板，蒙草生態(tài)漲超10%，中恒集團(tuán)、中航產(chǎn)融漲停，陜國(guó)投A、風(fēng)范股份、光大嘉寶等漲超5%。

消息面上，在核心城市樓市明顯提振的背景下，房企“銀十”取得勝利。中指研究院10月31日發(fā)布《2024年1—10月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)排行榜》顯示，10月單月，TOP100房企銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)10.53%，環(huán)比增長(zhǎng)67.45%。2024年1—10月，TOP100房企銷(xiāo)售總額為34599.95億元，同比下降34.7%，降幅較上月縮窄4.08個(gè)百分點(diǎn)。

同日，克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布的排行榜顯示，10月TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售操盤(pán)金額4354.9億元，環(huán)比增長(zhǎng)73%，業(yè)績(jī)規(guī)模達(dá)到年內(nèi)次高，同比增長(zhǎng)7.1%。克而瑞方面表示，這是年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)單月業(yè)績(jī)同比正增長(zhǎng)。

在企業(yè)層面，中指研究院給出的2024年1—10月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)前五名，按順序分別為保利發(fā)展、中海地產(chǎn)、綠城中國(guó)、華潤(rùn)置地、萬(wàn)科，前五名的銷(xiāo)售額準(zhǔn)入門(mén)檻為2000億元。此外，招商蛇口、建發(fā)房產(chǎn)銷(xiāo)售額也已經(jīng)突破1000億元。整體來(lái)看，1—10月銷(xiāo)售總額超千億房企7家，較去年同期減少7家，百億房企73家，較去年同期減少27家。

中指研究院表示，整體來(lái)看，自9月底以來(lái)，房地產(chǎn)“一攬子”政策帶動(dòng)市場(chǎng)銷(xiāo)售出現(xiàn)積極變化，預(yù)計(jì)短期核心城市銷(xiāo)售回穩(wěn)態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。接下來(lái)，若貨幣化安置100萬(wàn)套城中村和危舊房改造，以及收購(gòu)存量房及閑置土地政策能夠落實(shí)到位，將有助于加快改善市場(chǎng)供求關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”目標(biāo)。房企應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)，緊抓政策寬松風(fēng)口，通過(guò)一系列銷(xiāo)售組合拳持續(xù)發(fā)力，加大推盤(pán)促銷(xiāo)力度。

中信證券研報(bào)認(rèn)為，10月以來(lái)，房地產(chǎn)基本面出現(xiàn)明顯改善，但是企業(yè)銷(xiāo)售表現(xiàn)的差異也在擴(kuò)大。在需求側(cè)和供給側(cè)政策的共同推動(dòng)下，房地產(chǎn)市場(chǎng)的止跌企穩(wěn)有望持續(xù)兌現(xiàn)。預(yù)計(jì)部分信用良好的頭部央國(guó)企有望在較快時(shí)間能夠通過(guò)補(bǔ)充土地儲(chǔ)備大幅優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售和拿地的正循環(huán)。

校對(duì)：王錦程