AI賽道競(jìng)賽持續(xù)升溫。???????????

上周五，博通股價(jià)漲超24%，成為美國(guó)第9家市值達(dá)到1萬(wàn)億美元的上市公司。??

財(cái)報(bào)顯示，2024財(cái)年第四季度博通營(yíng)收140.54億美元，同比增長(zhǎng)51%，財(cái)年?duì)I收516億美元，同比增長(zhǎng)44%。其中人工智能全財(cái)年?duì)I收同比增長(zhǎng)220%達(dá)122億美元，驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入創(chuàng)新高至301億美元。

博通CEO陳福陽(yáng)表示，AI產(chǎn)品第一財(cái)季銷售額將增長(zhǎng)65%，遠(yuǎn)超其整體半導(dǎo)體行業(yè)約10%的增速。

EvercoreISI分析師MarkLipacis認(rèn)為，投資者可能“低估”博通定制人工智能芯片機(jī)會(huì)。摩根士丹利分析師JosephMoore重申對(duì)博通“增持”評(píng)級(jí)，并上調(diào)目標(biāo)價(jià)至233美元/股。

AI算力有兩種路徑：一種是英偉達(dá)GPU代表的通用路徑，適合通用高性能計(jì)算，另一種是ASIC定制芯片為代表的專用路徑。GPU適用于通用高性能計(jì)算，處理大規(guī)模并行計(jì)算任務(wù)出色，但處理大規(guī)模矩陣乘法時(shí)有內(nèi)存墻問(wèn)題；ASIC能解決此問(wèn)題，大規(guī)模量產(chǎn)后性價(jià)比更高?？傊珿PU勝在產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈成熟，ASIC則在專用性、成本與供應(yīng)鏈控制及推理端邊緣計(jì)算上更具潛力。

2027年市場(chǎng)對(duì)定制款A(yù)I芯片ASIC的需求規(guī)模為600億至900億美元。如果實(shí)現(xiàn)，博通ASIC相關(guān)的AI業(yè)務(wù)在2025—2027年將實(shí)現(xiàn)每年翻倍增長(zhǎng)。

同樣聚焦ASIC定制路徑的邁威爾科技最新業(yè)績(jī)也超預(yù)期，其預(yù)計(jì)今年AI收入將增長(zhǎng)兩倍，達(dá)到15億美元以上，并在下一財(cái)年達(dá)到25億美元。

從巨頭們最新的財(cái)報(bào)來(lái)看，這一塊未來(lái)的增長(zhǎng)有預(yù)期差。博通認(rèn)為，3年后ASIC和GPU至少是平分天下的。

國(guó)內(nèi)ASIC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展充滿想象力，字節(jié)跳動(dòng)是博通的三大客戶之一。

全新的豆包大模型即將亮相

12月18日—19日，字節(jié)跳動(dòng)、火山引擎將在上海舉行《FORCE2024原動(dòng)力大會(huì)》。大會(huì)將展示全新的豆包大模型，并打造2000平方米的AI展區(qū)，并舉辦10+場(chǎng)的專題論壇。

隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，各大科技巨頭紛紛布局AI領(lǐng)域，相關(guān)概念股也備受市場(chǎng)關(guān)注。AI賽道競(jìng)賽持續(xù)升溫，繼Kimi概念股、智譜概念股之后，抖音豆包概念股成為資本市場(chǎng)中又一強(qiáng)勢(shì)崛起的“黑馬”力量。

在11月的全球月活躍排行榜上，豆包APP的MAU達(dá)到了5998萬(wàn)，僅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。

二級(jí)市場(chǎng)，抖音豆包相關(guān)概念股強(qiáng)勢(shì)上漲，三維通信上周走出5天4板，漲幅高達(dá)51.4%；視覺(jué)中國(guó)、省廣集團(tuán)、廣博股份等周度漲幅也都超過(guò)20%。上周五，天娛數(shù)科收盤10天6板，居然智家6天5板，蜂助手盤中一度20cm漲停。

隨著字節(jié)跳動(dòng)、火山引擎《force2024原動(dòng)力大會(huì)》的臨近，市場(chǎng)對(duì)豆包大模型及其相關(guān)概念股的關(guān)注度可能進(jìn)一步提升。國(guó)海證券表示，本次大會(huì)展示全新豆包大模型，可預(yù)期有新功能和新應(yīng)用誕生，有望成為繼ChatGPT之后的又一重量級(jí)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)大模型產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，維持計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。

豆包取得斷層式領(lǐng)先

資料顯示，“百模大戰(zhàn)”開戰(zhàn)的一年多以來(lái)，從用戶體量、活躍度和黏性等多個(gè)維度分析，豆包和Kimi處于第一領(lǐng)跑梯隊(duì)。

量子位智庫(kù)在日前發(fā)布的《2024年度AI十大趨勢(shì)報(bào)告》中指出，豆包取得了斷層式領(lǐng)先。近期，多家上市公司也回應(yīng)了與豆包的合作情況。

中科藍(lán)訊與字節(jié)跳動(dòng)旗下的云服務(wù)平臺(tái)火山引擎展開深度合作，其訊龍三代bt895x芯片完成與火山方舟maas平臺(tái)的對(duì)接，已可提供適配豆包大模型的軟、硬件解決方案，且合作將分多階段進(jìn)行；

中科創(chuàng)達(dá)表示，公司與豆包有合作，將與火山引擎推動(dòng)大模型的科研成果在車端和智能硬件端的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用；

海天瑞聲表示，公司為字節(jié)跳動(dòng)提供各類數(shù)據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)，但相關(guān)數(shù)據(jù)是否用于豆包以字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布信息為準(zhǔn)；

居然智家稱，居然設(shè)計(jì)家業(yè)務(wù)正在與豆包進(jìn)行對(duì)接；蜂助手表示與字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包就智能設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)行初步洽談。

兩路資金加倉(cāng)19股

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，自9月24日至12月13日，抖音豆包指數(shù)累計(jì)漲幅高達(dá)101.88%，中科藍(lán)訊、天娛數(shù)科、天龍集團(tuán)、海天瑞聲、廣博股份等13股翻倍，占比一半。

本月以來(lái)，視覺(jué)中國(guó)、天娛數(shù)科、省廣集團(tuán)、天龍集團(tuán)、華揚(yáng)聯(lián)眾、廣博股份均超3次登陸龍虎榜；成交額也迅速放大，省廣集團(tuán)日均成交額45.91億元，天娛數(shù)科視覺(jué)中國(guó)、捷成股份、天龍集團(tuán)均超20億元，其中廣博股份、視覺(jué)中國(guó)日均成交額環(huán)比上月大漲超200%。

在此期間，有14股獲杠桿資金大手筆加倉(cāng)，視覺(jué)中國(guó)、樂(lè)鑫科技、天娛數(shù)科、省廣集團(tuán)等9股融資凈買入超億元，其中視覺(jué)中國(guó)最受杠桿資金青睞，融資凈買入7.8億元。

同時(shí)，機(jī)構(gòu)資金也重金買入視覺(jué)中國(guó)13.3億元，天娛數(shù)科、省廣集團(tuán)、三維通信也均獲超6億元的凈買入。