12月19日晚間,壺化股份(003002)發(fā)布公告,公司與河北天寧化工有限公司工會委員會簽署收購框架協(xié)議,公司擬收購河北天寧化工有限公司(簡稱“天寧化工”)不低于51%的股權(quán),最終交易價格將參考中介機構(gòu)出具的報告,由雙方協(xié)商確定。本次協(xié)議簽署事項不構(gòu)成關聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
公告顯示,天寧化工位于河北省石家莊市井陘縣,是國家民用爆破器材定點生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)炸藥系列產(chǎn)品,主要品種有膠狀乳化炸藥、膨化硝胺炸藥、混裝炸藥等,核定年生產(chǎn)能力3.6萬噸。
壺化股份表示,本次收購框架協(xié)議的簽訂是公司繼收購安順化工后,拓展民爆主業(yè)的又一重要戰(zhàn)略布局,天寧公司位于河北省石家莊市井陘縣,與安順化工形成協(xié)同效應,有利于公司進一步擴大銷售網(wǎng)絡,拓展銷售半徑,提升公司在河北省及周邊地區(qū)的市場占有率。
重組天寧化工后,壺化股份的炸藥總產(chǎn)能將達到11.4萬噸。公司稱,在滿足河北市場需求的情況下,將科學調(diào)配產(chǎn)能,充分釋放天寧化工炸藥產(chǎn)能,同時滿足公司現(xiàn)有5條炸藥產(chǎn)線產(chǎn)能符合“十四五規(guī)劃”,每條年產(chǎn)量1.2萬噸的要求;另外助力公司西進戰(zhàn)略。重組天寧化工后,將發(fā)揮雙方優(yōu)勢,注入壺化企業(yè)管理和文化,充分釋放天寧化工產(chǎn)能,增強公司整體盈利能力和在行業(yè)的競爭力。
壺化股份是一家集民用爆破器材研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、進出口、爆破服務于一體的大型民爆企業(yè),目前,壺化股份擁有1個雷管生產(chǎn)基地、5個炸藥生產(chǎn)基地,產(chǎn)品種類齊全。在軍工領域,壺化股份擁有“軍工四證”,開展軍用電雷管、軍用電子雷管、TNT藥塊等軍用產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)和銷售;公司電子雷管、工業(yè)電雷管、導爆管雷管、膠狀乳化炸藥已廣泛用于國防工程。
2024年前三季度,民爆行業(yè)總值總量呈現(xiàn)縮量下行態(tài)勢,由于原材料價格下降,使民爆行業(yè)整體盈利能力繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。在行業(yè)內(nèi)部,也逐步掀起一陣重組并購潮。
近期,廣東宏大宣布,擬以22億元的對價收購雪峰科技21%股份,對雪峰科技實現(xiàn)控股。在此之前,易普力借殼南嶺民爆的“蛇吞象”式重組,以及江南化工逾30億元收購5家民爆公司的整合案均已相繼落地。
事實上,壺化股份近年來也在加大并購重組的力度。2023年8月,壺化股份以1.16億元的成交價競得安順化工100%股權(quán),得以提升在河北省及周邊地區(qū)的市場占有率;2023年12月,壺化股份以1207.78萬元競拍獲得陽泉民爆100%股權(quán),有利于進一步穩(wěn)定山西省內(nèi)市場占有率。
今年11月下旬,壺化股份在接受機構(gòu)投資者調(diào)研時也談及未來在并購方面的計劃:積極參與國防施工和軍品配套,實施并購重組和資本運作,參股、控股、收購成長性好的軍工企業(yè),力爭軍品收入在“十四五”期間占到集團總收入的10%。