12月20日晚間，國(guó)城礦業(yè)(000688)發(fā)布公告，擬將持有的控股子公司赤峰宇邦礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宇邦礦業(yè)）65%股權(quán)，出售給內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱興業(yè)銀錫），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為16億元。

國(guó)城礦業(yè)表示，此次交易為優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行的重要調(diào)整；待交易完成后，國(guó)城礦業(yè)不再持有宇邦礦業(yè)股權(quán)，宇邦礦業(yè)將不再納入上市公司合并報(bào)表范圍。

公告顯示，宇邦礦業(yè)成立于2009年7月，注冊(cè)地址為巴林左旗富河鎮(zhèn)興隆山村萬(wàn)福屯，注冊(cè)資本為1.32億元，該公司經(jīng)營(yíng)范圍包括非煤礦山礦產(chǎn)資源開采，選礦（除稀土、放射性礦產(chǎn)、鎢），金屬礦石銷售等。

目前，宇邦礦業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)為，國(guó)城礦業(yè)持股65%，李振水持股30%，李汭洋5%。在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，2023年?duì)I收7747.19萬(wàn)元，虧損9425.11萬(wàn)元，2024年1—10月營(yíng)收為2.76億元，盈利3857.94萬(wàn)元。

需要指出的是，此次交易價(jià)格較收購(gòu)時(shí)價(jià)格有大幅溢價(jià)，國(guó)城礦業(yè)將實(shí)現(xiàn)投資收益約6億元，實(shí)現(xiàn)了對(duì)宇邦礦業(yè)投資的保值和增值，此外公司后續(xù)還將收回為宇邦礦業(yè)提供的尚未歸還的借款本金約4.4億元。此次交易將大幅增加國(guó)城礦業(yè)可支配資金，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生積極影響。

國(guó)城礦業(yè)主要從事有色金屬采選業(yè)務(wù)，最新市值182億元。今年前三季度，國(guó)城礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.79億元，同比增長(zhǎng)68.42%，歸母凈利潤(rùn)0.52億元。

近期，國(guó)城礦業(yè)動(dòng)作頻頻，持續(xù)對(duì)旗下資產(chǎn)進(jìn)行梳理整合。

幾天前，國(guó)城礦業(yè)于12月17日發(fā)布公告，擬通過(guò)支付現(xiàn)金和承擔(dān)債務(wù)方式購(gòu)買公司控股股東國(guó)城集團(tuán)持有的國(guó)城實(shí)業(yè)不低于60%的股權(quán)。此次交易完成后，國(guó)城實(shí)業(yè)將成為上市公司的控股子公司。

截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。根據(jù)初步預(yù)估，本次交易國(guó)城實(shí)業(yè)100%股權(quán)預(yù)估值約為55億元，對(duì)應(yīng)60%股權(quán)的預(yù)估價(jià)值為33億元。從標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年?duì)I收26.19億元，凈利潤(rùn)13.98億元，2024年前三季度營(yíng)收15.39億元，凈利潤(rùn)7.04億元，盈利能力強(qiáng)勁。

資料顯示，國(guó)城實(shí)業(yè)屬于大型鉬金屬礦山。根據(jù)有關(guān)儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告，其標(biāo)高890m以上保有鉬金屬量超14.48萬(wàn)噸。目前，擬將生產(chǎn)規(guī)模由500萬(wàn)噸/年擴(kuò)大到800萬(wàn)噸/年，并且正在辦理相關(guān)采礦權(quán)變更手續(xù)。

國(guó)城礦業(yè)表示，通過(guò)此次交易，上市公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)城實(shí)業(yè)的控股，獲得大量鉬礦資源儲(chǔ)量，在現(xiàn)有以鋅精礦、鉛精礦、銅精礦等為主要產(chǎn)品的有色金屬布局基礎(chǔ)上，增加鉬精礦采選業(yè)務(wù)。屆時(shí)，國(guó)城礦業(yè)將新增對(duì)于國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的布局，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步豐富，減少對(duì)鉛鋅金屬價(jià)格波動(dòng)的依賴，大幅加強(qiáng)抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

同時(shí)，國(guó)城礦業(yè)將強(qiáng)化整體布局及整合協(xié)同，促進(jìn)上市公司可持續(xù)發(fā)展；有助于增強(qiáng)上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力，給投資者帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。（鄭渝川）

校對(duì)：王錦程