近日,北京產(chǎn)權(quán)交易所公示內(nèi)蒙古銀行6063萬股股權(quán)的掛牌轉(zhuǎn)讓信息。而在阿里司法拍賣平臺,12月20日,武漢農(nóng)村商業(yè)銀行約4399.33萬股股份以流拍結(jié)束。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),今年以來,北京、上海、深圳三地產(chǎn)權(quán)交易所合計(jì)掛出63則銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息,涉及多家農(nóng)商行、城商行、股份行,有銀行股權(quán)屢次被掛牌轉(zhuǎn)讓。記者注意到,除了三家產(chǎn)權(quán)交易所,阿里司法拍賣平臺也頻繁出現(xiàn)同一家銀行屢次流拍的情況。
“中小銀行股權(quán)頻頻流拍或者打折出售無人問津,主要是市場基于中小銀行經(jīng)營現(xiàn)狀而開啟的自然選擇?!彼叵仓茄懈呒壯芯繂T蘇筱芮對記者表示。
這是否意味著中小銀行股權(quán)不受市場“追捧”了?博通咨詢首席分析師王蓬博對記者坦言:“不能一概而論不受‘追捧’,具體還是要看經(jīng)營業(yè)績和買家需求,一些經(jīng)營管理水平較高、業(yè)績表現(xiàn)出色的中小銀行還是會受歡迎?!?/p>
相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓超60則
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),北京、上海、深圳三地產(chǎn)權(quán)交易所中,北京產(chǎn)權(quán)交易所掛出的銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息數(shù)量最多。
其中,北京產(chǎn)權(quán)交易所今年公告40則銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息,銀行股權(quán)掛牌價(jià)格為幾百萬元至幾千萬元不等,或者價(jià)格為面議。
而深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所今年掛出了14則銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告,上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所今年以來則掛出了9則銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息,掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格大多數(shù)為幾十萬至幾千萬元。
在上述產(chǎn)權(quán)交易所中,轉(zhuǎn)讓價(jià)格過億元的銀行股權(quán)有三家,分別為桂林銀行8279萬股股份掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.26億元,漢口銀行2460萬股股份掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.04億元,哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行19800萬股股份為3.46億元。
值得一提的是,多個(gè)銀行股份不止一次被掛牌轉(zhuǎn)讓。比如,漢口銀行部分股份兩次出現(xiàn)在北京產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌轉(zhuǎn)讓信息中,分別為今年的1月和9月,轉(zhuǎn)讓方均為湖北通信服務(wù)有限公司,是漢口銀行前十股東之一。第一次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為面議,第二次則為4567.07萬元。
“業(yè)績出色的仍受歡迎”
而在阿里司法拍賣平臺,有部分中小銀行股權(quán)掛牌后無人問津,同時(shí)存在打折、流拍現(xiàn)象,主要以農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等中小銀行股權(quán)為主。
比如,12月20日,武漢農(nóng)村商業(yè)銀行約4399.33萬股股份以流拍結(jié)束,據(jù)了解,這也是該筆股權(quán)第三次拍賣,本次拍賣評估價(jià)為1.45億元,當(dāng)前起拍價(jià)為1.04億元,約為評估價(jià)格的72%。
無獨(dú)有偶,邯鄲銀行第五大股東利達(dá)重工有限公司持有的該行2.46億股股份也正在阿里司法拍賣平臺拍賣。起拍價(jià)4.07億元,約為評估價(jià)7.27億元的56%,截至發(fā)稿還未有人出價(jià)。據(jù)了解,在今年7月19日、8月27日,該筆股權(quán)已兩輪拍賣流拍。第一次拍賣時(shí),該股權(quán)起拍價(jià)為5.09億元。
更早的11月21日,東營農(nóng)商銀行528.1583萬股股權(quán)在阿里資產(chǎn)司法拍賣平臺被掛牌拍賣,起拍底價(jià)為776.39萬元,保證金為77萬元,直至拍賣結(jié)束,上述股權(quán)最終因無人競價(jià)而流拍。
面對中小銀行股權(quán)屢次被掛牌轉(zhuǎn)讓,甚至被打折出售,出現(xiàn)流拍等現(xiàn)象,是不是意味著中小銀行股權(quán)不受市場“追捧”了?
蘇筱芮對記者表示:“這要看具體標(biāo)的,無法一概而論?!蓖跖畈┮蔡寡裕骸安荒芤桓哦摬皇堋放酢?,具體還是要看經(jīng)營業(yè)績和買家需求,一些經(jīng)營管理水平較高、業(yè)績表現(xiàn)出色的中小銀行還是會受歡迎?!?/p>
造成這些現(xiàn)象的原因是什么?
王蓬博對記者表示:“一方面受凈息差較低等因素影響,銀行業(yè)經(jīng)營面臨較大壓力,而中小銀行由于自身規(guī)模較小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱、對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r依賴度較高等,面臨的經(jīng)營壓力更大?!蓖跖畈┓治龇Q,另一方面,一些中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑,不良貸款率上升的情況,也讓投資者對持有其股權(quán)信心不足;更重要的是,被拍賣的中小銀行股權(quán)多相對分散,話語權(quán)不足的前提下,對一些投資者的吸引力不足。
“中小銀行股權(quán)頻頻流拍或者打折出售無人問津,主要是市場基于中小銀行經(jīng)營現(xiàn)狀而開啟的自然選擇?!碧K筱芮進(jìn)一步分析道,從行業(yè)競爭層面看,中小銀行面臨的市場競爭日益加大,不僅僅有中小銀行間的競爭,大中型銀行的下沉動作也會部分影響到市場格局。
中小銀行如何破局?
截至今年6月末,全國共有中小銀行(包括城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行)3830家,資產(chǎn)115萬億元,占整個(gè)銀行業(yè)總資產(chǎn)的28%。
中小銀行是我國金融體系的重要組成部分。面對股權(quán)轉(zhuǎn)讓頻遭打折、流拍的境況,中小銀行如何破局?業(yè)界認(rèn)為,中小銀行需要從堅(jiān)持業(yè)務(wù)定位、做好錯(cuò)層經(jīng)營、大力進(jìn)行渠道和場景建設(shè)等方面發(fā)力。
蘇筱芮進(jìn)一步對記者表示,中小銀行一方面需要在堅(jiān)守支農(nóng)支小業(yè)務(wù)定位的前提下,根據(jù)自身的資源稟賦,結(jié)合地方實(shí)體企業(yè)所需強(qiáng)化金融服務(wù)能力,例如增強(qiáng)不同行業(yè)企業(yè)的分層管理,以及總分支行之間的錯(cuò)層經(jīng)營,做好中小銀行專屬的差異化經(jīng)營路線。
“另一方面也需要順應(yīng)當(dāng)下數(shù)字化轉(zhuǎn)型的潮流,通過技術(shù)應(yīng)用為挖掘客群、經(jīng)營客群動作提質(zhì)增效,做好線上渠道建設(shè)的同時(shí)打通全場景、綜合化的服務(wù)內(nèi)容,不斷完善數(shù)字金融服務(wù)生態(tài)?!碧K筱芮說道。