證券時(shí)報(bào)聯(lián)合價(jià)值在線在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)外貿(mào)企業(yè)展開了問(wèn)卷調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告，旨在反映當(dāng)下外貿(mào)企業(yè)的出口與出?，F(xiàn)狀、信心、擔(dān)憂、展望和訴求。

日前結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，將“擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資”作為明年要抓好的重點(diǎn)任務(wù)。積極發(fā)展服務(wù)貿(mào)易、綠色貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易。

為深入了解當(dāng)前中國(guó)企業(yè)出口及出海的發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)和迫切訴求，證券時(shí)報(bào)聯(lián)合價(jià)值在線在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)外貿(mào)企業(yè)展開了問(wèn)卷調(diào)查。

本次問(wèn)卷調(diào)查歷時(shí)半個(gè)月，最終回收有效樣本233份。參與調(diào)查的企業(yè)來(lái)自全國(guó)27個(gè)省級(jí)行政區(qū)，覆蓋了機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、食品農(nóng)產(chǎn)品、化工、紡織服裝等主要出口類別。

本篇報(bào)告旨在反映當(dāng)下外貿(mào)企業(yè)的出口與出?，F(xiàn)狀、信心、擔(dān)憂、展望和訴求。今年以來(lái)，商務(wù)部、海關(guān)總署等部門先后發(fā)布支持外貿(mào)的一系列舉措，更多新舉措也在醞釀中。未來(lái)，更多增量政策措施的制定和落地，將為新形勢(shì)下中國(guó)外貿(mào)出口和企業(yè)出海提供有力支持。

233家公司參與調(diào)查，沿海地區(qū)民營(yíng)企業(yè)為主

參與本次問(wèn)卷調(diào)查的企業(yè)來(lái)自全國(guó)70余座城市，覆蓋了內(nèi)地27個(gè)省級(jí)行政區(qū)，排名居前的省份依次是廣東（20.8%）、江蘇（10.18%）、上海（8.41%）、遼寧（7.96%）和浙江（7.52%），均為貿(mào)易高度活躍的沿海地區(qū)，來(lái)自長(zhǎng)三角和珠三角的樣本企業(yè)數(shù)量最多。

分行業(yè)看，調(diào)查樣本既包含了我國(guó)傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，也覆蓋了代表出口新動(dòng)能的“新三樣”產(chǎn)品、高技術(shù)產(chǎn)品以及服務(wù)型出口企業(yè)。其中，主要出口類別為電子產(chǎn)品企業(yè)最多，占比23.28%；其次為機(jī)械設(shè)備，占比21.55%；食品農(nóng)產(chǎn)品（12.07%）、化工產(chǎn)品（10.34%）和紡織服裝（9.48%）排名其后（圖1）。

從企業(yè)屬性看，樣本企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)占比最高，為73.82%，國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)分別占比17.6%和4.72%。民營(yíng)企業(yè)是中國(guó)出口的中堅(jiān)力量，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年前10個(gè)月，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)出口總值13.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，占當(dāng)期全國(guó)出口總值的63.13%。

樣本企業(yè)收入規(guī)模分布較為均衡。以企業(yè)預(yù)估的2024年?duì)I業(yè)收入劃分，營(yíng)業(yè)收入不足1000萬(wàn)元的占比13.73%，營(yíng)業(yè)收入介于1000萬(wàn)元至1億元之間的占比16.74%，1億元至10億元之間的占比21.03%，10億元至50億元之間的占比24.89%，50億元至100億元的占比9.87%，100億元以上的占比13.74%（圖2）。

樣本企業(yè)中，出口業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)收比重低于30%的占比55.61%，介于30%至50%的占比20.26%，50%以上的占比23.79%。超半數(shù)樣本企業(yè)出口業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比重低于30%，對(duì)出口依賴度相對(duì)較低，兩成以上樣本企業(yè)出口業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)50%，高度依賴海外市場(chǎng)。

從出口目的地來(lái)看，歐洲（59.83%）、美國(guó)（50.22%）、東南亞（49.34%）是樣本企業(yè)出口最多的三大地區(qū)。近年來(lái)，隨著共建“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國(guó)對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家的出口規(guī)?？焖偬嵘?。樣本企業(yè)中，分別有29.69%和20.96%主要出口地包含了中東和非洲國(guó)家（圖3）。

17%樣本企業(yè)訂單量大幅增長(zhǎng)，貿(mào)易摩擦是主要困擾

2024年，中國(guó)外貿(mào)出口質(zhì)升量穩(wěn)，高質(zhì)量出海步伐加速，在一攬子政策集中助力下，外貿(mào)和出海不斷澎湃新動(dòng)能，呈現(xiàn)新機(jī)遇。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易出口總值23.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%。

問(wèn)卷結(jié)果顯示，樣本企業(yè)2024年出口訂單量整體穩(wěn)中有增。其中，17.03%的樣本企業(yè)預(yù)計(jì)出口訂單量同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，出口情況大幅好轉(zhuǎn)；31.88%的企業(yè)預(yù)計(jì)訂單量提升幅度在20%以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)；25.76%的企業(yè)出口訂單量與上年持平；13.98%的企業(yè)訂單量較上年下滑；11.35%的企業(yè)表示難以判斷。

不同出口類別的企業(yè)訂單變化呈現(xiàn)差異。對(duì)于主要出口機(jī)電類產(chǎn)品的樣本企業(yè)，56.44%預(yù)期2024年訂單量同比上升，8.91%預(yù)期訂單量同比減少；對(duì)于出口紡織服裝、家具、食品農(nóng)產(chǎn)品等傳統(tǒng)商品的企業(yè)，僅38.98%預(yù)計(jì)2024年訂單量同比提升，22.03%的企業(yè)預(yù)期訂單量同比減少（圖4）。

近年來(lái)，中國(guó)和美國(guó)、歐盟的間歇性貿(mào)易摩擦不斷，匯率波動(dòng)加劇，同時(shí)，貿(mào)易摩擦推動(dòng)物流成本不斷上升，主要航線紛紛宣布運(yùn)費(fèi)漲價(jià)，一系列外部環(huán)境作用之下，外貿(mào)企業(yè)的出口壓力增加。

問(wèn)卷結(jié)果顯示，44.64%的樣本企業(yè)認(rèn)為貿(mào)易摩擦增大是當(dāng)前企業(yè)出口過(guò)程中面臨的主要阻礙，企業(yè)普遍面臨的其他困難還包括物流成本高（43.78%）、匯率波動(dòng)（42.92%）、成本上升（42.49%）和關(guān)稅高（35.62%）（圖5）。

對(duì)于出口過(guò)程中面臨的主要困難，不同規(guī)模樣本企業(yè)的感受存在較大差異。例如，對(duì)于年?duì)I業(yè)收入不超過(guò)1000萬(wàn)元的小型企業(yè)，成本上升和訂單減少是其面臨的主要困難，占比分別為68.75%和43.75%；對(duì)于年?duì)I收額超過(guò)50億元的大型企業(yè)，其面臨的主要困難是匯率波動(dòng)和貿(mào)易摩擦增大，分別占比60.78%和56.86%（表1）。

整體來(lái)看，隨著營(yíng)收規(guī)模增大，企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)提高，成本上升和訂單減少的因素對(duì)企業(yè)出口的影響不斷削減，而伴隨著出口規(guī)模的增加，企業(yè)對(duì)匯率波動(dòng)、貿(mào)易摩擦增大的敏感度顯著增高。

為積極應(yīng)對(duì)全球貿(mào)易變化，搶占市場(chǎng)份額，出海成為越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。據(jù)商務(wù)部、國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)，2024年1—10月，我國(guó)全行業(yè)對(duì)外直接投資9658.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.9%。其中，我國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球151個(gè)國(guó)家和地區(qū)的7960家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資，累計(jì)投資8234.2億元人民幣,增長(zhǎng)11.8%，延續(xù)了“出海熱”的態(tài)勢(shì)。

開展了出海業(yè)務(wù)的樣本企業(yè)中，60.94%在海外設(shè)立了分公司、工廠和辦事處，40.77%與海外企業(yè)開展合作，28.76%通過(guò)并購(gòu)、投資或參股當(dāng)?shù)毓緦?shí)現(xiàn)出海。

相比于出口，企業(yè)出海則面臨更大的難度和風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)查結(jié)果顯示，樣本企業(yè)在出海投資建廠、開展業(yè)務(wù)的過(guò)程中，提及遇到最多的困難為當(dāng)?shù)卣唢L(fēng)險(xiǎn)（70.39%）、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（54.51%）和法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（47.64%）。出海目的地的政局動(dòng)蕩、吸引外資的政策波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性差、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題的出現(xiàn)，都會(huì)直接影響企業(yè)的出海效果（圖6）。

近半企業(yè)欲加速出海建設(shè)生產(chǎn)基地

雖然近幾年中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口比例不斷下降，但美國(guó)仍是中國(guó)商品的第一大出口國(guó)。今年前10個(gè)月，中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口金額占全部出口金額的14.62%。

面對(duì)美國(guó)大選后可能帶來(lái)的對(duì)華貿(mào)易政策變化，多數(shù)樣本企業(yè)對(duì)未來(lái)的出口和出海面臨的挑戰(zhàn)有較充分的估計(jì)。

具體來(lái)看，外貿(mào)企業(yè)最主要的擔(dān)憂依次是貿(mào)易保護(hù)主義更加盛行（76.82%）、全球貿(mào)易緊張局勢(shì)加?。?3.09%）和供應(yīng)鏈成本上升（47.64%）。此外，擔(dān)憂轉(zhuǎn)口貿(mào)易受沖擊和訂單減少的企業(yè)占比也超過(guò)30%（圖7）。

為應(yīng)對(duì)海外復(fù)雜形勢(shì)未來(lái)可能對(duì)企業(yè)出口和出海帶來(lái)的負(fù)面影響，57.94%的樣本企業(yè)將采取降本增效、維持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的措施；48.07%選擇加速出海建設(shè)生產(chǎn)基地，避免關(guān)稅沖擊；39.48%計(jì)劃積極開展跨境并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)“曲線出?！?；38.2%的企業(yè)選擇調(diào)整出口和出海目的地；選擇收緊出口和出海戰(zhàn)略的僅占24.03%（圖8）。

相比之下，外向型企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施更為積極。出口收入占營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)50%的樣本企業(yè)中，選擇加速出海建設(shè)生產(chǎn)基地為主要應(yīng)對(duì)措施的占比最高，為58.93%。

政策密集落地，企業(yè)對(duì)四個(gè)方面訴求高

今年以來(lái)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策措施，支持企業(yè)出海開拓全球市場(chǎng)。7月，商務(wù)部、中國(guó)人民銀行等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金融協(xié)同更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出支持保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)優(yōu)化承保理賠條件，進(jìn)一步擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)覆蓋面，為企業(yè)更好“走出去”提供保險(xiǎn)保障。

11月，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干政策措施》，提出加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度、優(yōu)化跨境貿(mào)易結(jié)算、促進(jìn)跨境電商發(fā)展、吸引和便利商務(wù)人員跨境往來(lái)等措施，進(jìn)一步促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

12月，海關(guān)總署推出《進(jìn)一步優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境促進(jìn)企業(yè)通關(guān)便利十六條措施》，優(yōu)流程減手續(xù)，促進(jìn)企業(yè)通關(guān)便利。

對(duì)于近年來(lái)各地、各部門出臺(tái)和落實(shí)的一系列外貿(mào)出口和企業(yè)出海扶持政策，樣本企業(yè)認(rèn)為對(duì)其出口和出海助力居前的依次是增加出口退稅支持力度（59.23%）、支持企業(yè)參加各類境外展會(huì)（58.8%）和拓寬國(guó)際經(jīng)貿(mào)往來(lái)渠道（56.22%）。在前幾年疫情加劇全球供應(yīng)鏈緊張的時(shí)期，這些政策分別從降成本和開拓市場(chǎng)方面對(duì)穩(wěn)定中國(guó)企業(yè)出口提供了大力支持（圖9）。

在對(duì)直接服務(wù)企業(yè)出口及出海的相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和組織的評(píng)價(jià)中，大多數(shù)樣本企業(yè)對(duì)海關(guān)、稅務(wù)、商務(wù)局、金融機(jī)構(gòu)和協(xié)會(huì)商會(huì)的服務(wù)效果表示認(rèn)可。在上述五個(gè)被評(píng)價(jià)的主體中，企業(yè)對(duì)海關(guān)服務(wù)的滿意度最高，為69.09%，45.06%表示滿意，24.03%表示十分滿意；對(duì)商務(wù)局的滿意度為68.24%，緊隨其后；對(duì)金融機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)商會(huì)的滿意度分別為63.09%、60.95%。

對(duì)于助力企業(yè)出海的更多政策及服務(wù)展望方面，高達(dá)75.97%的樣本企業(yè)希望政府提供更多稅收優(yōu)惠，幫助企業(yè)降低負(fù)擔(dān)。其他需求居前的服務(wù)為金融服務(wù)（55.79%）、市場(chǎng)拓展（54.08%）和法律服務(wù)（52.79%）（圖10）。

校對(duì)：楊立林