港交所日前披露，新三板公司匯舸環(huán)保已通過(guò)上市聆訊，聯(lián)席保薦人為中信證券、中國(guó)銀河國(guó)際。如果成功上市，將為"新三板+H"陣營(yíng)添丁。

事實(shí)上，今年以來(lái)已有多家新三板公司官宣有意在港股上市。其中，12月中旬就有勝軟科技、印象股份在終止北交所IPO后，公告將轉(zhuǎn)道H股上市。此外，正信光電、文通達(dá)、訊眾股份、金巖高新等公司也正在沖刺港股上市。

匯舸環(huán)保通過(guò)上市聆訊

匯舸環(huán)保已于日前在港交所披露聆訊后的招股書，公司于2024年7月31日遞交上市申請(qǐng)，通過(guò)上市聆訊后或很快登陸港股市場(chǎng)。

匯舸環(huán)保是一家船舶ESG解決方案提供商。匯舸環(huán)保擁有整套船舶ESG解決方案，可助力客戶進(jìn)行更高效及可持續(xù)的商業(yè)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)滿足各項(xiàng)ESG相關(guān)規(guī)定及倡議。此等解決方案包括船舶脫硫解決方案、船舶節(jié)能減碳解決方案、船舶清潔能源供應(yīng)解決方案及全球海事服務(wù)。匯舸環(huán)保亦定制解決方案，量身訂造每名客戶的獨(dú)特需求。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2024年6月30日，按船舶脫硫系統(tǒng)的累計(jì)完成及手頭訂單量計(jì)，匯舸環(huán)保在中國(guó)的民營(yíng)船舶脫硫系統(tǒng)提供商中排名第一，在全球的所有船舶脫硫系統(tǒng)提供商中排名第十。

據(jù)介紹，匯舸環(huán)保的生產(chǎn)設(shè)施策略性的位于江蘇南通，生產(chǎn)船舶脫硫系統(tǒng)的重要核心零部件，其中包括脫硫塔、電控系統(tǒng)、水質(zhì)分析儀及煙氣閥，以及其他解決方案的若干零部件。公司采用‘以銷定產(chǎn)’模式，即需求導(dǎo)向法，從而使公司的生產(chǎn)計(jì)劃與銷售訂單量保持一致，并最大限度地減少生產(chǎn)過(guò)剩和庫(kù)存過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

匯舸環(huán)保的客戶主要包括船東、船舶管理公司、造船商，公司通過(guò)位于上海及新加坡的服務(wù)中心提供服務(wù)，此外還通過(guò)服務(wù)承包商提供全球服務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，2021年至2023年，匯舸環(huán)保營(yíng)業(yè)收入分別為1.41億元（人民幣，下同）、2.67億元、5.10億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為0.13億元、0.37億元、1.21億元。

匯舸環(huán)保發(fā)布的2024年半年度報(bào)告顯示，期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入為3.36億元，同比增長(zhǎng)53.25%；歸母凈利潤(rùn)為8185.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.66%；扣非凈利潤(rùn)為8179.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.30%。

公司表示，期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)，主要原因是：一、經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)沉淀和客戶積累，公司船舶脫硫系統(tǒng)不斷優(yōu)化以便能更好滿足客戶需求，收入也得到了較大規(guī)模的增長(zhǎng)；二、公司新研發(fā)的清潔能源產(chǎn)品自2021年推出后市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升，隨著這些周期較長(zhǎng)的清潔能源產(chǎn)品訂單陸續(xù)交付，公司營(yíng)業(yè)收入也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)；三、由于公司客戶群體不斷增加，加之公司持續(xù)根據(jù)客戶的需求推出定制化的服務(wù)，如船舶內(nèi)裝和船舶綁扎件等，進(jìn)一步推動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。

勝軟科技、印象股份公告轉(zhuǎn)道

除匯舸環(huán)保外，還有多家新三板公司已公告有意沖刺港股上市，包括正信光電、文通達(dá)、訊眾股份、金巖高新等。近期又有兩家公司官宣加入這一陣營(yíng)，這意味著，未來(lái)"新三板+H"板塊將持續(xù)擴(kuò)容。

在終止北交所IPO審核之后不足一個(gè)月，勝軟科技于12月16日公告其董事會(huì)審議通過(guò)了擬發(fā)行H股的議案。公告稱，將根據(jù)股東大會(huì)的審議情況，相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)的審核進(jìn)展情況，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

勝軟科技成立于2002年，面向智慧能源、智慧城市、智能制造三航道，提供戰(zhàn)略規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)實(shí)施、系統(tǒng)集成運(yùn)維服務(wù)，目前已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)油氣領(lǐng)域規(guī)模最大的民營(yíng)軟件服務(wù)商。

勝軟科技采用北京+東營(yíng)“雙總部”運(yùn)營(yíng)模式，設(shè)有濟(jì)南研發(fā)中心，在北京、成都、鄭州、烏魯木齊、青島設(shè)有分公司，此外擁有9家子公司，1家海外公司，客戶遍布全國(guó)24個(gè)省市自治區(qū)和海外8個(gè)國(guó)家與地區(qū)。中石化、中海油、中石油等一直是勝軟科技的主要客戶，中石化更是公司第一大客戶。

勝軟科技原擬在北交所公開發(fā)行股票不超過(guò)1800萬(wàn)股(含本數(shù),不考慮超額配售選擇權(quán))，不超過(guò)2070萬(wàn)股(含本數(shù),全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)。擬募集1.68億元，分別用于油氣田業(yè)務(wù)平臺(tái)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、能源信息技術(shù)創(chuàng)新工場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和償還銀行貸款。

印象股份也在終止北交所上市輔導(dǎo)之后轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股。公司于2017年1月在新三板掛牌上市，控股股東為武夷山文化旅游有限公司、武夷山旅游度假產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司，實(shí)際控制人為武夷山市政府。

印象股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為文化旅游項(xiàng)目的組織、管理與運(yùn)營(yíng)，依托于項(xiàng)目所在地武夷山風(fēng)景名勝區(qū)獨(dú)特的旅游資源及地理?xiàng)l件。武夷山文旅與武夷山度假同為公司的控股股東，二者同屬于武夷山市政府控制，屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人，公司的實(shí)際控制人為武夷山市政府。

公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自于《印象大紅袍》大型實(shí)景山水劇的演出及運(yùn)營(yíng)的門票收入?！队∠蟠蠹t袍》是張藝謀導(dǎo)演的第五個(gè)印象作品，自2010年3月公演以來(lái)，已入選“全國(guó)旅游演藝精品名錄”“中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)影響力旅游演藝案例”。

2023年印象股份營(yíng)業(yè)收入為1.43億元，同比增長(zhǎng)135.19%；歸母凈利潤(rùn)為4798.27萬(wàn)元，同比扭虧為盈。其中，《印象大紅袍》演出收入1.31億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為91.35%。

校對(duì)：祝甜婷