半導(dǎo)體材料企業(yè)恒坤新材科創(chuàng)板IPO獲受理。

12月26日上交所披露，廈門恒坤新材料科技股份有限公司(簡稱“恒坤新材”)科創(chuàng)板IPO申請已獲上交所受理，擬募資12億元。

招股書顯示，恒坤新材致力于集成電路領(lǐng)域關(guān)鍵材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，是境內(nèi)少數(shù)具備12英寸集成電路晶圓制造關(guān)鍵材料研發(fā)和量產(chǎn)能力的創(chuàng)新企業(yè)之一，主要從事光刻材料和前驅(qū)體材料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

報告期內(nèi)，恒坤新材自產(chǎn)產(chǎn)品主要包括SOC、BARC、KrF光刻膠、i-Line光刻膠等光刻材料以及TEOS等前驅(qū)體材料，主要應(yīng)用于先進NAND、DRAM存儲芯片與90nm技術(shù)節(jié)點及以下邏輯芯片生產(chǎn)制造的光刻、薄膜沉積等工藝環(huán)節(jié)。

此外，在境內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)替代需求增加的背景下，為快速獲取客戶資源，并積累產(chǎn)品導(dǎo)入和品控經(jīng)驗，恒坤新材以引進境外產(chǎn)品為切入點，引進并銷售光刻材料、前驅(qū)體材料、電子特氣及其他濕電子化學(xué)品等集成電路關(guān)鍵材料，創(chuàng)新性地走出了一條“引進、消化、吸收、再創(chuàng)新”的發(fā)展路徑。報告期內(nèi)，恒坤新材客戶涵蓋了多家中國境內(nèi)領(lǐng)先的晶圓廠，實現(xiàn)境外同類產(chǎn)品替代，打破12英寸集成電路關(guān)鍵材料國外壟斷。

據(jù)了解，現(xiàn)階段中國境內(nèi)12英寸集成電路用光刻材料與前驅(qū)體材料仍然系由境外廠商占據(jù)主要市場份額，境內(nèi)關(guān)鍵材料廠商雖然已有突破，但是尚未在先進制程形成大規(guī)模量產(chǎn)供貨局面。

根據(jù)弗若斯特沙利文市場研究，在12英寸集成電路領(lǐng)域，i-Line光刻膠、SOC國產(chǎn)化率10%左右，BARC、KrF光刻膠國產(chǎn)化率1%至2%左右，ArF光刻膠國產(chǎn)化率不足1%。在未來一定時期內(nèi)，境內(nèi)關(guān)鍵材料企業(yè)仍將以國產(chǎn)化應(yīng)用為主要突破方向。

恒坤新材SOC、BARC、KrF光刻膠、i-Line光刻膠以及TEOS均已實現(xiàn)量產(chǎn)供貨。恒坤新材是境內(nèi)少數(shù)實現(xiàn)光刻材料與前驅(qū)體材料量產(chǎn)供貨企業(yè)之一，根據(jù)弗若斯特沙利文市場研究，2023年度，恒坤新材SOC與BARC銷售規(guī)模均已排名境內(nèi)市場國產(chǎn)廠商第一位。

2023年度，恒坤新材自產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入為1.91億元，已實現(xiàn)對日產(chǎn)化學(xué)、信越化學(xué)、美國杜邦、德國默克、日本合成橡膠、東京應(yīng)化等境外廠商同類產(chǎn)品替代，成為境內(nèi)主要的集成電路光刻材料與前驅(qū)體材料供應(yīng)企業(yè)之一，實現(xiàn)對境內(nèi)主流12英寸集成電路晶圓廠廣泛覆蓋。截至招股說明書簽署日，境內(nèi)前十大晶圓廠中，多家已成為恒坤新材客戶且對部分客戶已形成穩(wěn)定持續(xù)的銷售規(guī)模。

業(yè)績方面，2022年至2024年上半年，恒坤新材實現(xiàn)營收3.22億元，3.68億元和2.38億元，同期凈利潤為1.01億元，8984.93萬元和4410.44萬元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，易榮坤直接持有恒坤新材19.52%的股份表決權(quán)，并通過廈門神劍、晟臨芯、兆蒞恒間接控制公司5.94%的股份表決權(quán)，另外通過與公司股東肖楠、楊波、張蕾、王廷通簽訂《一致行動協(xié)議書》控制公司10.19%的股份表決權(quán)，合計控制的公司股份表決權(quán)比例為35.65%，系公司控股股東、實際控制人。

本次IPO，恒坤新材擬募資12億元，分別用于集成電路前驅(qū)體二期項目、SiARC開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目和集成電路用先進材料項目。