2024年，是注定被刻進智能駕駛行業(yè)發(fā)展“里程碑”的一年。

這一年，武漢街頭的蘿卜快跑駛?cè)牍娧矍?，特斯拉的無人駕駛出租車robotaxi揭開了神秘面紗，中美企業(yè)都在智能駕駛賽道上一路狂奔。這一年，速騰聚創(chuàng)、地平線、黑芝麻智能、文遠知行、小馬智行等企業(yè)紛紛搶灘上市，大量資本涌入智能駕駛行業(yè)，行業(yè)的“爆發(fā)式發(fā)展”已成共識。

但同樣在2024年，巨大的路線分歧也成為分割智能駕駛行業(yè)的一道“裂谷”：特斯拉CEO馬斯克堅稱純視覺方案是智能駕駛“正確且唯一”的路，國內(nèi)車企卻大多采用激光雷達方案。路線之爭的背后涉及著復雜的產(chǎn)業(yè)之爭，中美智能駕駛產(chǎn)業(yè)似乎正走向岔路口的兩側(cè)。

站在2024年的末尾展望來年，智能駕駛行業(yè)雖“終點”未明，但“車速”確定。中國信息通信研究院發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)白皮書》預計，到2025年我國智能汽車市場規(guī)模將接近萬億元?！半S著技術(shù)的不斷進步和政策的持續(xù)推動，智能駕駛將逐漸從高端市場向中低端市場滲透，成為汽車市場的標配。”北京社科院副研究員王鵬向證券時報記者表示。

確定的“車速”：市場和政策雙向推動

今年，智能駕駛產(chǎn)業(yè)進入了“上市大年”。大量智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在2024年登陸資本市場，為行業(yè)發(fā)展的快車“加滿了油”。文遠知行、小馬智行登陸美股市場，速騰聚創(chuàng)、地平線、黑芝麻智能、佑駕創(chuàng)新登陸港股市場，賽目科技也已經(jīng)拿下了港交所的入場券。

有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，智能駕駛產(chǎn)業(yè)的一大特征就是“持續(xù)燒錢”，研發(fā)投入巨大而回報周期偏長，上市融資能有效緩解智能駕駛企業(yè)的資金壓力，讓企業(yè)能更好地進行這場“長跑”。

地平線CEO余凱接受證券時報記者采訪時表示：“中國現(xiàn)在正處于智能汽車發(fā)展的黃金時期。地平線的上市規(guī)模、發(fā)行規(guī)模是最近3年在境外上市的中國科技公司中最大的，所以公司獲得了非常充沛的資源和資金支持?！?/p>

而各地政策也為智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展“開了綠燈”。2024年6月以來，北京市持續(xù)推動《北京市自動駕駛汽車條例》立法工作，力爭在2025年實施。北京亦莊還將打造自動駕駛場景生態(tài)示范區(qū)，支持拓展應用場景，按照測試里程6元/公里給予智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)最高300萬元支持。

2024年7月，深圳市發(fā)布了《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動方案》，提出建設(shè)智能駕駛?cè)珖痉秴^(qū)，打造智能駕駛先鋒，從打造智能駕駛產(chǎn)品矩陣、健全智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施、豐富智能駕駛應用生態(tài)、完善智能駕駛支撐體系四個方面推動智能駕駛發(fā)展。截至2024年上半年，深圳累計開放測試示范道路944公里，累計向19家企業(yè)349輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)放道路測試及示范應用通知書共1037張。

除此之外，上海、廣州、武漢等多個城市也都在推動智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為城市經(jīng)濟增長尋找新動能。從全國來看，2024年7月工信部等五部門發(fā)布《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點城市名單的通知》，確定北京、上海等20個城市（聯(lián)合體）作為首批“車路云一體化”應用試點城市，進一步為智能駕駛產(chǎn)業(yè)鋪平發(fā)展道路。

而在資本和政策助推下，真正讓智能駕駛產(chǎn)業(yè)“踩下油門”的，是“從10到100”的大規(guī)模商業(yè)化落地。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2024年上半年，在中國乘用車市場L2級輔助駕駛新車滲透率達到55.7%，其中具備領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）功能的新車滲透率達到11%。

“隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的融合應用，智能駕駛將從L2向更高級別的自動化邁進，并可能率先在中國形成大規(guī)模商用場景?！备酃?00強研究中心專家顧問余豐慧向記者表示。

余豐慧認為，未來智能駕駛不僅會改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞?，還將催生出一系列新的商業(yè)模式和服務形態(tài)，如無人駕駛出租車服務、智能物流配送、智慧城市交通管理等，發(fā)展前景廣闊。

未明的“終點”：技術(shù)路線仍存分歧

盡管智能駕駛產(chǎn)業(yè)正迎來爆發(fā)式發(fā)展，但關(guān)于技術(shù)路線的分歧持續(xù)存在。12月初，馬斯克在社交媒體上公開批評激光雷達技術(shù)為“錯誤的解決方案”，他表示：“在復雜的道路駕駛環(huán)境中，模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和眼睛的純視覺方案，才是最為有效的方式?！?/p>

從國內(nèi)來看，自主汽車品牌在智能駕駛方面的技術(shù)各有不同，但大多采用的都是融合感知方案，這種方案融合了激光雷達、攝像頭、毫米波雷達等多種硬件設(shè)備，依靠實時測繪、AI算法等實現(xiàn)智能駕駛，如華為問界系列、極氪007等車型均是如此。

而特斯拉則崇尚完全摒棄掉激光雷達和毫米波雷達等傳感器、僅依靠攝像頭進行感知的純視覺方案。以攝像頭作為“汽車之眼”，AI軟硬件作為“汽車大腦”，讓汽車智能駕駛不斷逼近人類駕駛的能力。中國僅有極越采用了和特斯拉相同的純視覺方案。

這背后也涉及著國家產(chǎn)業(yè)之爭。目前，中國在激光雷達領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。據(jù)YOLE數(shù)據(jù)，2023年全球車載激光雷達供應商里中國廠商占據(jù)了主導地位，合計取得了84%的份額。其中，禾賽科技占據(jù)37%市場份額，速騰聚創(chuàng)占據(jù)21%份額，除此之外還有圖達通、華為、覽沃也名列前茅。中國在激光雷達、傳感器等硬件層面的技術(shù)和成本優(yōu)勢，推動了融合感知方案的應用。而美國在芯片和算法上具有優(yōu)勢，成為驅(qū)動特斯拉發(fā)展純視覺方案的推力。

而純視覺方案和融合感知方案，其實都屬于單車智能的范疇，就像《笑傲江湖》小說中的嵩山派和華山派，雖然斗來斗去，但都屬于五岳劍派。從技術(shù)路線上看，在單車智能之外，還有“車路云一體化”的路線，要在單車智能的基礎(chǔ)上，增加路測感知，讓車端、路端數(shù)據(jù)相互補充來形成協(xié)同，既要有“聰明”的車，也要有“智慧”的路。智能駕駛產(chǎn)業(yè)就這樣同時橫跨在多條“車道”上，一路疾馳向前。

共同的“前路”：迎接新階段和新挑戰(zhàn)

盡管終點尚不明確，但對無論處于哪條技術(shù)路線的相關(guān)廠商來說，智能駕駛產(chǎn)業(yè)“腳下的路”暫時都是共通的。

余凱向記者表示，智能駕駛未來發(fā)展有三大階段：第一個是“hands off（解放雙手）”，司機可以放開雙手，讓汽車自己行駛，但有突發(fā)情況還要自己處理；第二個階段是“eyes off（解放眼睛）”，司機能夠閉眼駕駛，更少接管汽車；第三個階段是“minds off（解放大腦）”，司機可以完全不用管汽車的行駛，上車就能打游戲、看電影。在余凱眼中，汽車行業(yè)在未來兩到三年時間有望進入“hands off”階段。

無論走哪種技術(shù)路線，都要推動智能駕駛產(chǎn)業(yè)邁入新的發(fā)展階段。而“大模型上車”已成為汽車行業(yè)邁向智能駕駛新階段的共識路徑之一。在2024年北京車展上，端到端智駕大模型、智能座艙交互大模型井噴式出現(xiàn)。頭豹研究院認為，汽車大模型行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有特斯拉、比亞迪、華為、百度、吉利等；第二梯隊公司有小鵬、商湯科技、科大訊飛、毫末智行、極越等；第三梯隊有蔚來、理想、廣汽等。隨著技術(shù)創(chuàng)新加速，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。

但對中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說，面臨的挑戰(zhàn)也是共通的，在芯片等核心環(huán)節(jié)仍然存在較大短板。據(jù)東興證券研報，L2級別智能駕駛大概需要2個TOPS（每秒鐘可以執(zhí)行一萬億次操作??）的算力，L3級別需要24個TOPS的算力，L4級別需要320TOPS的算力，所以智能駕駛SoC（片上系統(tǒng)）的算力需要逐漸滿足自動駕駛等級的算力要求。不過國產(chǎn)智能駕駛SoC市場的主要參與者一共僅占7.6%的市場份額，大部分市場被海外產(chǎn)品壟斷。

“從全球來看，國外一些企業(yè)在智能駕駛技術(shù)方面起步較早，技術(shù)成熟度相對較高。從技術(shù)上來看，國內(nèi)智能駕駛尚未達到完全成熟和穩(wěn)定的水平，安全性是重要挑戰(zhàn)。從法律來看，目前國內(nèi)關(guān)于智能駕駛汽車法規(guī)尚未完全明確，在發(fā)生交通事故時如何界定責任是復雜的問題。”王鵬表示。

想讓智能駕駛產(chǎn)業(yè)在未來幾年內(nèi)邁入新階段，仍需突破技術(shù)難題、法規(guī)限制在內(nèi)的一系列難題。2025年，智能駕駛產(chǎn)業(yè)仍會是高速增長的一年，它能走到哪一步，且讓我們拭目以待。

校對：高源