海天股份(603759)今日晚間公告，公司籌劃通過新設(shè)的全資子公司以支付現(xiàn)金方式購買賀利氏光伏銀漿事業(yè)部相關(guān)資產(chǎn)。本次交易的基礎(chǔ)價格為人民幣5.02億元，最終的購買對價將根據(jù)交易協(xié)議約定的價格調(diào)整機(jī)制確定。

根據(jù)交易對方提供的資料初步判斷，標(biāo)的公司2023年度營業(yè)收入占上市公司營業(yè)收入的比例高于50%，本次交易預(yù)計達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

本次交易前三十六個月內(nèi)，公司實際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易為現(xiàn)金收購，本次交易前后，公司的控股股東均為四川海天投資有限責(zé)任公司，公司實際控制人均為費功全，本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 因此，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

收購資產(chǎn)包括賀利氏光伏（上海）有限公司100%股權(quán)、賀利氏（中國）投資有限公司對賀利氏光伏（上海）有限公司的債權(quán)，賀利氏光伏科技（上海）有限公司100%股權(quán)，Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股權(quán)。

標(biāo)的資產(chǎn)是業(yè)內(nèi)少數(shù)具備成熟的原材料性能機(jī)理研究的光伏銀漿廠商，并曾多年在全球銀漿市場排名前兩位，是業(yè)內(nèi)產(chǎn)品布局最為全面的廠商之一，曾多次助力頭部客戶刷新光伏組件轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄，在TOPCon及BC電池用銀漿領(lǐng)域具備顯著的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢。光伏導(dǎo)電銀漿的性能直接決定了光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率與光伏組件的輸出功率，是推動光伏電池技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)降本增效的核心動力之一，

標(biāo)的資產(chǎn)去年收入3億歐元，虧損611萬歐元，今年上半年營收1.25億歐元，虧損686萬歐元。

本次交易對方分別為賀利氏中國與HMSL，均為德國賀利氏集團(tuán)旗下企業(yè)。德國賀利氏集團(tuán)是一家全球領(lǐng)先的貴金屬及技術(shù)供應(yīng)公司，在40個國家擁有17000余名員工，業(yè)務(wù)覆蓋貴金屬回收、醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子、工業(yè)應(yīng)用等多個領(lǐng)域，在全球市場上占據(jù)重要地位。2023年，德國賀利氏集團(tuán)的銷售收入達(dá)到了256億歐元。

本次交易前，海天股份主營業(yè)務(wù)為供排水、垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)，受“新增供排水項目大幅減少”、“市場競爭格局的變化”、“新增項目多以專項債進(jìn)行融資”以及“日益提升的項目運營資金要求”等多重因素影響，上市公司原有主營業(yè)務(wù)未來快速發(fā)展受限，尋找新的業(yè)績增長點迫在眉睫。在此背景下，上市公司積極尋找符合自身發(fā)展戰(zhàn)略的第二業(yè)績增長極。本次交易標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)為光伏導(dǎo)電漿料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是光伏銀漿領(lǐng)域具備傳統(tǒng)優(yōu)勢地位的代表性廠商，長期保持市場領(lǐng)先地位。

交易完成后，上市公司將進(jìn)入增長性更強(qiáng)、準(zhǔn)入門檻更高的光伏銀漿產(chǎn)業(yè)，并將依托自身資源優(yōu)勢，與標(biāo)的資產(chǎn)實現(xiàn)有效協(xié)同，加速推動上市公司由“傳統(tǒng)生產(chǎn)”向“新質(zhì)生產(chǎn)力”轉(zhuǎn)型，助力上市公司實現(xiàn)換擋升級。

交割前，賀利氏中國將向賀利氏光伏增資人民幣2億元、向光伏科技增資人民幣1.3億元，HMSL向HPSL增資500萬美元（截至本預(yù)案簽署日，HPSL增資已完成）。交割日前標(biāo)的公司會完成上述增資手續(xù)并清償所有銀行借款。海天股份將向賀利氏中國支付對價購買此債權(quán)。