易普力(002096)3月26日晚間公告,公司擬以現(xiàn)金方式收購轉(zhuǎn)讓方持有的河南省松光民爆器材股份有限公司(簡稱“松光民爆”)51%股份,交易對價為3.16億元。本次交易完成后,公司生產(chǎn)炸藥許可產(chǎn)能規(guī)模將得到進一步提升,增加公司工業(yè)炸藥產(chǎn)能6.0萬噸/年(含拆線獎勵)。
松光民爆主營工業(yè)炸藥生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),主導產(chǎn)品有膠狀乳化炸藥、粉狀乳化炸藥、膨化硝銨炸藥、改性銨油炸藥,銷售區(qū)域主要集中在河南省,并積極拓展省外市場。截至公告日,松光民爆已取得工信部核定工業(yè)炸藥生產(chǎn)許可能力5.6萬噸/年。經(jīng)工信部安全司批復同意,將松光民爆產(chǎn)能進行調(diào)整,獲得混裝炸藥產(chǎn)能獎勵4000噸,新許可證頒發(fā)后生效后產(chǎn)能調(diào)整為6.0萬噸。
2024年,標的公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn)2.82億元,凈資產(chǎn)2.3億元,營業(yè)收入2.59億元,營業(yè)利潤6597.05萬元,歸母凈利潤4734.38萬元,經(jīng)營活動現(xiàn)金流2749.20萬元。
公告顯示,轉(zhuǎn)讓方河南省松光企業(yè)管理中心(有限合伙)依法持有標的公司73.44%的股份,擬交易的51%股份沒有股權(quán)質(zhì)押、凍結(jié)等股東權(quán)益受限的情形,沒有權(quán)屬爭議,可以依法轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)交易雙方協(xié)商一致,雙方同意標的公司100%股份的最終交易價格為6.20億元,即51%的股份的交易對價為3.16億元。松光管理中心承諾:自標的股權(quán)交割日起三個會計年度(即2025至2027年度)內(nèi),如因承諾人原因?qū)е隆顿Y產(chǎn)評估報告》適用的評估依據(jù)部分或全部不能成立且因此造成目標公司在業(yè)績承諾期累計實現(xiàn)的歸母凈利潤總額低于1.42億元的,承諾人按照二者差額的51%向公司現(xiàn)金補償。
易普力表示,本次交易實施后,公司能在河南省獲得炸藥產(chǎn)能核心資源,完善河南區(qū)域炸藥生產(chǎn)、銷售、爆破的民爆一體化業(yè)務(wù),提升礦山施工總承包核心競爭力。同時,為公司快速發(fā)展提供支撐。項目實施后,可將標的公司部分產(chǎn)能在公司內(nèi)部進行融合,一定程度上彌補重要戰(zhàn)略區(qū)域產(chǎn)能,拓展市場份額,為民爆業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展提供支撐。松光民爆將納入上市公司合并報表范圍,將有助于提升公司經(jīng)營業(yè)績和盈利水平。