3月28日晚間，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布2024年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，至此六大國(guó)有銀行年報(bào)全部亮相。整體看，資本實(shí)力進(jìn)一步夯實(shí)，截至2024年末，六大行總資產(chǎn)合計(jì)199.68萬(wàn)億元，較上年末的185.11萬(wàn)億元增長(zhǎng)7.87%，不良率保持低位，資本充足率向上改善。同時(shí)，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)保持穩(wěn)健，歸母凈利潤(rùn)全部實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

盈利能力保持穩(wěn)定

2024年，六大行盈利能力保持穩(wěn)定。營(yíng)收呈現(xiàn)“四升兩降”，其中，農(nóng)業(yè)銀行以2.3%的營(yíng)收增幅居首，郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行也實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。凈利潤(rùn)則悉數(shù)告增，農(nóng)業(yè)銀行增幅同樣拔得頭籌，2024年該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2820.83億元，同比增長(zhǎng)4.7%。

工商銀行行長(zhǎng)劉珺在3月28日晚間舉行的工行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，考慮宏觀利率環(huán)境和內(nèi)外部市場(chǎng)變化等因素后，工商銀行的創(chuàng)收能力和價(jià)值創(chuàng)造能力并沒(méi)有減弱，始終保持強(qiáng)勁動(dòng)能。

同日，農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)王志恒也在農(nóng)行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示：“我們有信心保持盈利的持續(xù)增長(zhǎng)。”

在低利率環(huán)境下，商業(yè)銀行利息凈收入承壓，國(guó)有大行主動(dòng)適應(yīng)利率變化，從資產(chǎn)和負(fù)債兩端發(fā)力，加強(qiáng)息差精細(xì)化管理，穩(wěn)定利息收入。年報(bào)顯示，農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行2024年利息凈收入呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入5806.92億元，較上年增加89.42億元；郵儲(chǔ)銀行利息凈收入為2861.23億元，同比增長(zhǎng)1.53%；交通銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1698.32億元，同比增加57.09億元，在營(yíng)業(yè)收入中的占比為65.36%。

與銀行業(yè)整體趨勢(shì)一致，六大行凈息差持續(xù)收窄。年報(bào)顯示，2024年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行凈息差分別為1.42%、1.42%、1.51%、1.40%、1.87%和1.27%。

展望2025年，凈息差下行依然是行業(yè)共識(shí)。工商銀行副行長(zhǎng)姚明德在回答記者提問(wèn)時(shí)表示：“我們的整體判斷是2025年凈息差下行還是一個(gè)行業(yè)共性，但是下降的幅度在收窄?！鞭r(nóng)業(yè)銀行董事會(huì)秘書劉清也表示，預(yù)計(jì)2025年銀行業(yè)凈息差仍然是承壓的趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)銀行的凈息差變動(dòng)也會(huì)與行業(yè)趨勢(shì)基本一致。

資本實(shí)力進(jìn)一步夯實(shí)

年報(bào)顯示，2024年六大行資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力持續(xù)增強(qiáng)。

從資產(chǎn)規(guī)?？?，截至2024年末，六大行總資產(chǎn)合計(jì)達(dá)199.68萬(wàn)億元。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行均超過(guò)40萬(wàn)億元，分別達(dá)到48.82萬(wàn)億元、43.24萬(wàn)億元和40.57萬(wàn)億元，分別較上年末增長(zhǎng)9.23%、8.44%和5.86%。中國(guó)銀行也突破35萬(wàn)億元。郵儲(chǔ)銀行、交通銀行分別為17.08萬(wàn)億元和14.90萬(wàn)億元，較上年末分別增加8.64%和5.98%。

從資產(chǎn)質(zhì)量看，六大行不良貸款率均保持低位。截至2024年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行不良貸款率分別為1.34%、1.30%、1.34%、1.25%、0.90%和1.31%；撥備覆蓋率分別為214.91%、299.61%、233.60%、200.60%、286.15%和201.94%，其中，工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行較上年末有所提升。

各家銀行在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，持續(xù)提升“早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置”能力，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。例如，郵儲(chǔ)銀行持續(xù)完善“全面、全程、全時(shí)、全域”的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”、消費(fèi)、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)管控和有效化解。中國(guó)銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)張輝表示，2025年中國(guó)銀行將提升全覆蓋、全流程、全生命周期的全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，確保不良率繼續(xù)保持主要同業(yè)較低水平。

此外，六大行資本充足率均實(shí)現(xiàn)提升，有效增厚了風(fēng)險(xiǎn)緩沖墊，進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力。截至2024年末，工商銀行資本充足率提升至19.39%，農(nóng)業(yè)銀行從上年末的17.14%攀升至18.19%，建設(shè)銀行較上年末提升1.74個(gè)百分點(diǎn)至19.69%，中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行也分別提升至18.76%、14.44%和16.02%。

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)再加碼

過(guò)去一年，六大行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)再加碼，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的資金傾斜，在做好金融“五篇大文章”中發(fā)揮了領(lǐng)頭雁作用。

例如，農(nóng)業(yè)銀行縣域貸款余額達(dá)到9.85萬(wàn)億元，年增量超1萬(wàn)億元。該行2024年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款增速22.4%，綠色信貸增速22.9%，普惠型小微企業(yè)貸款增速連續(xù)六年超30%，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)貸款突破百億元。建設(shè)銀行全力服務(wù)“兩重”“兩新”；民營(yíng)企業(yè)貸款余額5.99萬(wàn)億元，增幅11.01%；投向制造業(yè)的貸款3.04萬(wàn)億元，增幅12.25%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額2.84萬(wàn)億元，增幅26.63%。郵儲(chǔ)銀行加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，截至2024年末，客戶貸款總額8.91萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9.38%；涉農(nóng)貸款余額2.29萬(wàn)億元，普惠型小微企業(yè)貸款余額1.63萬(wàn)億元。

在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，多家大行表示對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的金融支持將持續(xù)加碼。

中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張小東表示，2025年，預(yù)計(jì)中國(guó)銀行全年境內(nèi)人民幣貸款增量將保持穩(wěn)中有升?！拔覀儗⒓哟蟆迤笪恼隆畠尚隆畠芍亍?、民營(yíng)等重點(diǎn)領(lǐng)域信貸支持力度，實(shí)現(xiàn)相關(guān)貸款增速高于各項(xiàng)貸款平均水平?！?/p>

姚明德也表示，工商銀行將科學(xué)做好信貸投放的安排，積極對(duì)接增量政策落地的實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，做深做精做實(shí)“五篇大文章”，加力支持個(gè)人按揭、消費(fèi)貸、信用卡透支等業(yè)務(wù)的發(fā)展，助力提振消費(fèi)。