又一擬IPO公司轉(zhuǎn)道被并購(gòu)重組。
4月9日晚間,英力股份(300956)發(fā)布公告,計(jì)劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)特利”)控制權(quán),并募集配套資金。
因有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性,為避免對(duì)公司證券交易造成重大影響,公司股票自2025年4月10日開市時(shí)起開始停牌,預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日內(nèi)(即2025年4月24日前)披露本次交易方案。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者關(guān)注到,優(yōu)特利于2021年1月21日在深圳證監(jiān)局進(jìn)行了輔導(dǎo)備案,計(jì)劃沖刺IPO,輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為申萬(wàn)宏源證券。2025年1月,申萬(wàn)宏源證券發(fā)布輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告(第十六期)。
若本次優(yōu)特利順利被英力股份收購(gòu),意味著其將通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)“曲線上市”。
公開資料顯示,優(yōu)特利成立于2006年,注冊(cè)地位于深圳光明區(qū),主營(yíng)鋰離子電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售。據(jù)公司官網(wǎng),優(yōu)特利在深圳和吉安工業(yè)園規(guī)劃面積13萬(wàn)平方米,目前在職員工人數(shù)1600余人,日產(chǎn)鋰電池80萬(wàn)只。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,企查查顯示,優(yōu)特利第一大股東為自然人王繼生控制下吉安市井開區(qū)優(yōu)特利投資有限公司,持股比例為25.76%;第二大股東、第三大股東分別為自然人王繼生、費(fèi)維群,持股比例分別為22.06%、12.75%。
根據(jù)公告,本次交易初步確定的交易對(duì)方為包括吉安市井開區(qū)優(yōu)特利投資有限公司、費(fèi)維群、深圳聚和恒達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳聚和能達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等在內(nèi)的部分股東,最終交易對(duì)方、標(biāo)的資產(chǎn)范圍等具體方案尚未確定,應(yīng)以重組預(yù)案或重組報(bào)告書披露的信息為準(zhǔn)。
英力股份傳統(tǒng)主業(yè)為消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,與聯(lián)寶、仁寶、緯創(chuàng)、華勤等全球知名的筆記本電腦代工廠建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,服務(wù)的筆記本電腦終端應(yīng)用品牌包括聯(lián)想、 戴爾、小米、宏碁、惠普等。近年來(lái),公司加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐,并在2022年10月份決定正式進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè),主要涉及光伏組件生產(chǎn)、光伏電站投資及光儲(chǔ)一體化產(chǎn)品等方面。
若本次成功將優(yōu)特利收入囊中,英力股份主業(yè)將新增鋰電池板塊。
2024年,英力股份來(lái)自消費(fèi)電子行業(yè)的營(yíng)收為16.26億元,同比增長(zhǎng)11.45%,占總營(yíng)收的88.23%;光伏相關(guān)業(yè)務(wù)大幅放量,板塊營(yíng)收為2.17億元,同比增長(zhǎng)767.29%,占總營(yíng)收比重由2023年度的1.69%提升至11.77%。
得益于全球筆記本電腦市場(chǎng)持續(xù)回暖及光伏業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、虧損收窄,英力股份2024年錄得營(yíng)收18.43億元,同比增長(zhǎng)24.18%;凈利潤(rùn)1026.77萬(wàn)元,同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
分區(qū)域來(lái)看,英力股份2024年外銷收入為13.4億元,占總營(yíng)收的72.69%。為進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng),公司在去年3月宣布以自有資金900萬(wàn)美元對(duì)全資子公司美國(guó)英力增資,并增加后者經(jīng)營(yíng)范圍,新增“鋁邊框、背板、散熱片以及服務(wù)器、筆電用鋁制結(jié)構(gòu)件;光伏組件及相關(guān)儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等”;與此同時(shí),公司投資200萬(wàn)美元設(shè)立越南子公司,通過(guò)租賃廠房、建設(shè)新的生產(chǎn)基地以滿足境外客戶的訂單需求。
近期,美國(guó)加征“對(duì)等關(guān)稅”引發(fā)市場(chǎng)震蕩,有投資者向公司問(wèn)及相關(guān)事項(xiàng)對(duì)業(yè)務(wù)影響幾何。對(duì)此,英力股份表示,公司主要客戶聯(lián)寶、仁寶、緯創(chuàng)等大型筆記本電腦代工廠均位于境內(nèi)保稅區(qū)內(nèi),貨物出口到境內(nèi)出口加工區(qū),視同出口,外銷收入全部來(lái)自境內(nèi)保稅區(qū)企業(yè)的銷售收入,無(wú)直接銷往國(guó)外的收入;主要服務(wù)客戶聯(lián)想等是產(chǎn)能布局全球化深化的企業(yè),產(chǎn)品出口相對(duì)靈活,并不全部供應(yīng)于美國(guó)市場(chǎng)。
校對(duì):祝甜婷