美錦能源(000723)籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，突然宣告終止。

4月11日晚，美錦能源公告稱，鑒于交易各方對(duì)此次交易進(jìn)行協(xié)商和談判后對(duì)相關(guān)商業(yè)條款未能達(dá)成一致，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)公司充分審慎研究及與交易對(duì)方友好協(xié)商，公司及交易對(duì)方擬終止此次交易。

上述擬終止的此次交易，也就是美錦能源籌劃了近半年的重大資產(chǎn)重組。

2024年10月10日，美錦能源發(fā)布了公告稱，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，向公司控股股東美錦能源集團(tuán)有限公司（下稱“美錦集團(tuán)”）購(gòu)買其持有的臨縣錦源煤礦有限公司（下稱“錦源煤礦”）51%的股權(quán)，向美錦集團(tuán)控制的山西蘇揚(yáng)鼎盛礦業(yè)投資有限公司（下稱“蘇揚(yáng)鼎盛”）購(gòu)買其持有的山西汾西正城煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“正城煤業(yè)”）49%的股權(quán)，向美錦集團(tuán)控制的山西弘弛鼎盛投資有限公司（下稱“弘弛鼎盛”）購(gòu)買其持有的山西汾西正旺煤業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“正旺煤業(yè)”）49%的股權(quán)。

當(dāng)時(shí)，交易各方協(xié)商一致，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為3.61元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。而最終發(fā)行價(jià)格須經(jīng)上市公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)并經(jīng)深交所審核通過(guò)及證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)。

上述收購(gòu)的這三家標(biāo)的公司，均為煤炭開(kāi)采企業(yè)。

具體來(lái)看，錦源煤礦是一家以煤炭開(kāi)采為主業(yè)的采礦企業(yè)，擁有采礦許可證，批準(zhǔn)開(kāi)采量為600萬(wàn)噸/年。截至2021年12月31日，全井田獲得批采的內(nèi)4、5、8、9號(hào)煤層累計(jì)查明資源儲(chǔ)量7.91億噸，保有資源儲(chǔ)量7.91億噸。錦源煤礦目前處于建設(shè)中，尚未生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

正旺煤業(yè)擁有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證等煤炭開(kāi)采必備的生產(chǎn)資質(zhì)。截至2023年12月31日，全井田共得2、3、7、9、10、11號(hào)煤層累計(jì)查明資源量8590.9萬(wàn)噸，保有資源量6666.1萬(wàn)噸。2022年、2023年、2024年上半年，正旺煤業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.6億元、3.59億元及2.81億元，凈利潤(rùn)分別為-1.64億元、-9833萬(wàn)元、4666萬(wàn)元。由于前期虧損較為嚴(yán)重，正旺煤業(yè)屬于資不抵債的狀態(tài)，凈資產(chǎn)為-4327.5萬(wàn)元。

正城煤業(yè)批準(zhǔn)開(kāi)采量為90萬(wàn)噸/年，截至2009年12月31日，全井田共獲得符合批采規(guī)范要求的1、2、9、10、11號(hào)煤層累計(jì)探明資源儲(chǔ)量8244萬(wàn)噸，保有資源儲(chǔ)量8192萬(wàn)噸。正城煤業(yè)目前處于建設(shè)中，尚未生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，僅銷售井巷掘進(jìn)產(chǎn)生的少量工程煤。

對(duì)于收購(gòu)的意義，美錦能源曾在公告中指出，此次交易有利于公司鞏固行業(yè)地位，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)“煤－焦－氣化－氫”一體化產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，提升優(yōu)質(zhì)焦煤儲(chǔ)量，進(jìn)一步夯實(shí)主業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，促進(jìn)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升。

公告也顯示，上述交易事項(xiàng)籌劃以來(lái)，美錦能源按照相關(guān)法律法規(guī)要求，積極組織相關(guān)各方推進(jìn)上述交易各項(xiàng)工作。但是，雙方最終未能達(dá)成一致。故終止此次重組事項(xiàng)。

美錦能源總部位于山西太原，是國(guó)內(nèi)較大的獨(dú)立商品焦和煉焦煤生產(chǎn)商，目前擁有汾西太岳、東于煤業(yè)、錦富煤業(yè)、錦輝煤業(yè)四大煤礦，經(jīng)核準(zhǔn)產(chǎn)能630萬(wàn)噸/年，焦炭生產(chǎn)能力1095萬(wàn)噸/年，在產(chǎn)產(chǎn)能895萬(wàn)噸/年，主要為標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)焦炭?？毓晒蓶|為美錦能源集團(tuán)，公司實(shí)際控制人姚俊良家族。

此前業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，美錦能源預(yù)計(jì)2024年歸母凈利虧損8億元—11.5億元。本報(bào)告期公司業(yè)績(jī)下降，主要是因?yàn)槲覈?guó)煤炭、焦炭的市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，同時(shí)受下游鋼鐵市場(chǎng)行業(yè)影響，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)不及上年同期。

另外，記者注意到，當(dāng)時(shí)披露收購(gòu)預(yù)案時(shí)，美錦能源曾在風(fēng)險(xiǎn)提示中提到，本次收購(gòu)標(biāo)的公司的股權(quán)均存在質(zhì)押，其中美錦集團(tuán)持有的錦源煤礦51%的股份質(zhì)押給中國(guó)信達(dá)山東分公司、山西弘弛持有的正旺煤業(yè)49%股份質(zhì)押給太原通達(dá)聚信資產(chǎn)管理有限公司、山西蘇揚(yáng)持有的正城煤礦49%股份質(zhì)押給太原通達(dá)聚信資產(chǎn)管理有限公司，目前主債務(wù)未償還完畢。

對(duì)于終止重組的影響，美錦能源表示，目前，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次重組交易的終止對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和戰(zhàn)略發(fā)展不會(huì)造成重大不利影響，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形。