芯片產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)新變化。
4月12日,廣汽發(fā)布C01、G-T01、G-T02等12款自主研發(fā)的車規(guī)級(jí)芯片,使用場(chǎng)景覆蓋智能汽車電源管理、制動(dòng)、集成安全等多個(gè)領(lǐng)域。
有分析稱,在軟件定義汽車、智能化、電動(dòng)化趨勢(shì)下,智能車控領(lǐng)域?qū)τ诟咝阅?、高可靠的車?guī)級(jí)芯片有了更高的需求。因此,汽車芯片自主可控將是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
值得注意的是,在美國(guó)新一輪關(guān)稅政策的影響下,全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈正面臨較大的不確定性。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)11日發(fā)布《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知》。有分析稱,“原產(chǎn)地”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒁种泼蕾Y模擬芯片的進(jìn)口,從而利好國(guó)產(chǎn)模擬芯片的發(fā)展。受此影響,A股半導(dǎo)體板塊周五強(qiáng)勢(shì)爆發(fā),模擬芯片板塊掀起漲停潮。而美股模擬芯片巨頭股價(jià)下挫。
重磅發(fā)布
4月12日,廣汽集團(tuán)正式發(fā)布C01、G-T01、G-T02等12款車規(guī)級(jí)芯片,系分別與中興微電子、裕太微電子、仁芯科技、矽力杰、極海、奕斯偉、杰華特、國(guó)芯、美泰等公司聯(lián)合開(kāi)發(fā),使用場(chǎng)景覆蓋智能汽車電源管理、制動(dòng)、集成安全等多個(gè)領(lǐng)域。
其中,與中興微電子聯(lián)合開(kāi)發(fā)的C01芯片,是我國(guó)首款自主設(shè)計(jì)的新一代16核心多域融合中央計(jì)算處理芯片;與裕太微電子共同打造的G-T01芯片,是擁有國(guó)內(nèi)最高容量的首款車規(guī)級(jí)千兆以太網(wǎng) TSN交換芯片;與仁芯科技聯(lián)合開(kāi)發(fā)的G-T02芯片,是全球首款帶寬高達(dá)16Gbps的SerDes芯片;與矽力杰開(kāi)發(fā)的G-K01芯片,是全球首款符合ASIL-D功能安全等級(jí)的6核RISC-V芯片。
為了進(jìn)一步促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,廣汽還發(fā)布了“汽車芯片應(yīng)用生態(tài)共建計(jì)劃”。此計(jì)劃通過(guò)深化“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同創(chuàng)新,打造整車-控制器-芯片端到端聯(lián)動(dòng)驗(yàn)證平臺(tái)。其實(shí)施的“一芯多源”策略,通過(guò)操作系統(tǒng)、軟硬件接口、核心軟件算法、關(guān)鍵系統(tǒng)需求等方面的平臺(tái)化,實(shí)現(xiàn)了一類芯片多種解決方案,多個(gè)供應(yīng)渠道,從而保障供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。
長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片自給率低,關(guān)鍵領(lǐng)域市場(chǎng)被國(guó)際巨頭把控。但隨著國(guó)內(nèi)巨頭紛紛入局,國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)獲得了更多與車企合作的機(jī)會(huì),在供應(yīng)鏈安全、成本控制等方面具有優(yōu)勢(shì),國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。
納芯微創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO王升楊在接受采訪時(shí)表示,目前,雖然中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)占整個(gè)汽車市場(chǎng)份額還不算特別高,可能只有10%—15%,但增速非常快,而且產(chǎn)品的品類覆蓋越來(lái)越完整。
他進(jìn)一步指出,在模擬芯片領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)芯片公司幾乎可以覆蓋絕大部分產(chǎn)品品類,而且我們?cè)谀骋恍┊a(chǎn)品品類上已經(jīng)逐漸建立起了優(yōu)勢(shì),不管是從性能、功能、發(fā)貨規(guī)模,甚至是大規(guī)模發(fā)貨之后的市場(chǎng)表現(xiàn),國(guó)產(chǎn)芯片公司已經(jīng)具備了不輸于國(guó)外企業(yè)的同等能力和市場(chǎng)表現(xiàn)。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的變數(shù)
在美國(guó)新一輪“對(duì)等關(guān)稅”政策的影響下,全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈正面臨較大的不確定性,進(jìn)口芯片正成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。
中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額達(dá)到3857.9億美元,同比增長(zhǎng)10.5%。有分析認(rèn)為,在關(guān)稅的影響下,中國(guó)直接從美國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品較少。
4月11日,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知》。通知指出,根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定,“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號(hào)改變?cè)瓌t認(rèn)定,即流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)建議,“集成電路”無(wú)論已封裝或未封裝,進(jìn)口報(bào)關(guān)時(shí)的原產(chǎn)地以“晶圓流片工廠”所在地為準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)。
這意味著,不論哪國(guó)芯片企業(yè),只要流片的晶圓廠不在美國(guó),基本不受關(guān)稅影響。
而在美國(guó)晶圓廠流片、制造芯片較多的企業(yè),預(yù)計(jì)將受到關(guān)稅影響。比如英特爾、德州儀器、美光、ADI(亞德諾)、Microchip、安森美、Skyworks、Qorvo等,他們大多是IDM模式的廠商,都在美國(guó)有產(chǎn)能布局。
有業(yè)內(nèi)人士稱,目前來(lái)看,影響比較大的還是流片在美國(guó)的模擬芯片,這塊國(guó)內(nèi)能做的廠商比較多,但是數(shù)字芯片暫時(shí)還沒(méi)有太大的波動(dòng),這部分產(chǎn)能很多都在中國(guó)臺(tái)灣以及亞洲區(qū)域。
花旗近期在對(duì)國(guó)產(chǎn)模擬芯片的研報(bào)中指出,隨著對(duì)美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅增加,部分公司將會(huì)受到一定程度的影響。“德州儀器在中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)將基本被消除。預(yù)計(jì)中國(guó)模擬芯片供應(yīng)商的全球市場(chǎng)份額約為6%—8%(領(lǐng)先供應(yīng)商僅約1%市場(chǎng)份額),這為進(jìn)一步本土化提供了充足空間?!被ㄆ旆Q。
另有分析稱,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),將抑制美資模擬芯片的進(jìn)口,從而利好國(guó)產(chǎn)模擬芯片的發(fā)展。
受此影響,4月11日,A股半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)爆發(fā),其中模擬芯片板塊掀起漲停潮,納芯微、圣邦股份、思瑞浦、唯捷創(chuàng)芯等模擬芯片公司全線漲停,唯捷創(chuàng)芯等射頻芯片公司股價(jià)亦大幅走強(qiáng)。
有模擬芯片廠商人士表示,盡管短期內(nèi)由于市場(chǎng)大環(huán)境變化激烈,企業(yè)業(yè)務(wù)端還在觀察下游反應(yīng),難以對(duì)需求端的變化輕易下定結(jié)論,但長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)發(fā)展而言,國(guó)產(chǎn)自主可控加速應(yīng)該是大趨勢(shì)、大機(jī)會(huì)。
集邦咨詢判斷,為適應(yīng)國(guó)際形勢(shì)變化,2025年第一季度,下游品牌廠大都提前出貨,有助供應(yīng)鏈中內(nèi)存庫(kù)存去化,預(yù)計(jì)一般性內(nèi)存價(jià)格跌幅將收窄。另外,原廠減產(chǎn)疊加消費(fèi)電子品牌商順應(yīng)國(guó)際形勢(shì)變化而提前生產(chǎn),帶動(dòng)需求,加上電腦、智能手機(jī)和數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用領(lǐng)域已開(kāi)始重建庫(kù)存,預(yù)計(jì)2025年第二季度閃存價(jià)格將止跌回穩(wěn)。
校對(duì):王朝全
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