日前，江西省金融控股集團(tuán)有限公司在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）公開發(fā)行全國首單中小微企業(yè)支持可續(xù)期公司債券。

據(jù)介紹，本期債券發(fā)行規(guī)模5億元，期限3+N年，發(fā)行利率2.50%，國泰海通證券為主承銷商，中銀理財(cái)、中郵理財(cái)、興銀理財(cái)、中國銀河證券、中信證券、首創(chuàng)證券等投資者參與認(rèn)購。

本期債券募集資金中3.5億元用于支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游或自身經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的中小微企業(yè)發(fā)展，1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本期發(fā)行通過為集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)中小微企業(yè)提供流動(dòng)性支持的方式，貫徹普惠金融導(dǎo)向，破解中小微企業(yè)“融資難、融資貴”問題。

北交所公司（企業(yè)）債券市場于2024年1月15日正式開市，目前已形成包括公司債、企業(yè)債以及科創(chuàng)債、中小微企業(yè)支持債等10個(gè)專項(xiàng)品種在內(nèi)的基礎(chǔ)債券產(chǎn)品體系。自開市以來，北交所開展債券專項(xiàng)調(diào)研培訓(xùn)，精準(zhǔn)對(duì)接企業(yè)需求，引導(dǎo)金融資源流向需要更多支持的中小微企業(yè)。

在北交所積極探索債券市場創(chuàng)新發(fā)展的進(jìn)程中，除了本次全國首單中小微企業(yè)支持可續(xù)期公司債券的成功發(fā)行，此前也有諸多創(chuàng)新成果落地。2024年8月15日，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司在北交所成功發(fā)行全國首單京津冀協(xié)同發(fā)展公司債券，發(fā)行規(guī)模為10億元，期限5年，發(fā)行利率2.1%，中信建投為牽頭主承銷商，中信證券、東方證券、招商證券、首創(chuàng)證券、一創(chuàng)投行為聯(lián)席主承銷商。該債券總共募集資金6.5億元，用于北京市軌道交通22號(hào)線北京段項(xiàng)目、3號(hào)線一期項(xiàng)目和17號(hào)線項(xiàng)目建設(shè)，3.5億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。上述三條地鐵線路是北京市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃的重要組成部分，對(duì)京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展具有重要意義。

北交所表示，下一步將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)新“國九條”有關(guān)部署，在中國證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞做好金融“五篇大文章”和服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力，穩(wěn)步推進(jìn)債券市場品種創(chuàng)新，進(jìn)一步提升交易所債券市場對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的服務(wù)能力。

責(zé)編：梁秋燕

校對(duì)：劉榕枝