深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司（下稱“比亞迪財險”）展業(yè)后的首份成績單出爐。

根據(jù)二季度償付能力報告，該公司上半年實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入6726.23萬元，凈利潤1846.20萬元。其中，二季度實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入6726.12萬元，凈利潤603.72萬元。

聚焦到車險業(yè)務(wù)，比亞迪財險上半年實現(xiàn)車險簽單保費6739.39萬元，全部來自直銷渠道；車均保費為4900元，略高于2023年我國新能源車險約4000元的件均水平。

從行業(yè)整體來看，目前已披露二季度車均保費數(shù)據(jù)的保司中，近九成環(huán)比出現(xiàn)上漲，漲幅多在百元區(qū)間。而新能源車險，正是造成此次車均保費普遍上漲的重要因素。

在業(yè)內(nèi)看來，新能源車企入局保險市場，不僅能夠根據(jù)新能源汽車的特點和風(fēng)險特征，制定更為精準(zhǔn)的保險方案，還能夠通過保險發(fā)現(xiàn)的問題來優(yōu)化新能源車的設(shè)計，從而有望降低保費，破解新能源汽車的續(xù)保難題。

攬收保費近7000萬元

比亞迪財險前身為易安財險，是原銀保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的國內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一，2016年2月成立于深圳，注冊資本金10億元。

成立首年，易安財險即實現(xiàn)盈利157.15萬元，2017年凈利潤更是大幅增長至711.05萬元。但好景不長，次年易安財險業(yè)績急轉(zhuǎn)直下，以1.99億元凈虧損收尾；2019年延續(xù)頹勢，虧損1.67億元。

2020年7月，易安財險因償付能力不達(dá)標(biāo)等原因被原銀保監(jiān)會實施接管。兩年后，原銀保監(jiān)會原則同意易安財險進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。

2023年5月，比亞迪汽車工業(yè)有限公司獲批受讓易安財險10億股股份，實現(xiàn)100%控股。同月，易安財險正式更名為比亞迪財險，注冊資本金也由10億元變更為40億元。

今年5月6日，國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)同意比亞迪財險在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強險條款、基礎(chǔ)保險費率和相應(yīng)的費率浮動系數(shù)。這也是繼2023年11月該公司車險業(yè)務(wù)范圍被批準(zhǔn)后，其車險業(yè)務(wù)再次取得實質(zhì)性進(jìn)展。

隨后，5月15日，比亞迪財險開出首份新能源車險保單，保費總額3900元。6月中旬，比亞迪財險在微信公眾號正式開啟車險投保入口。

“公司將以科技為保險賦能，依托股東在新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的積累，運用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，提升車主出行安全，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、完善的風(fēng)險保障服務(wù)?！北葋喌县旊U在官網(wǎng)上表示。

也就是說，從5月恢復(fù)經(jīng)營到6月底，在不到兩個月的時間內(nèi)，比亞迪財險就斬獲了6739.39萬元的車險簽單保費，且均由直銷渠道貢獻(xiàn)，這樣的成績不可謂不亮眼。

不過，上半年比亞迪財險綜合成本率為-1834.03%，綜合費用率為-1424.78%，綜合賠付率為-409.25%。對此，比亞迪財險解釋道：“因公司于2024年5月恢復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)營，缺少歷史業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回，導(dǎo)致本年度已賺保費為負(fù)值，進(jìn)而導(dǎo)致綜合成本率、綜合費用率、綜合賠付率為負(fù)值。隨著經(jīng)營周期的逐步進(jìn)展，本年新簽保單會逐步實現(xiàn)滿期，指標(biāo)將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檎?。?/p>

此外，由于展業(yè)時間較短，比亞迪財險的償付能力也處在較高位置。截至今年二季度末，該公司的核心及綜合償付能力充足率均為4617.48%，遠(yuǎn)超監(jiān)管要求。

車均保費普遍微漲

值得一提的是，今年上半年，比亞迪財險的車險車均保費為4900元，在行業(yè)內(nèi)部處于前列。

據(jù)《國際金融報》記者不完全統(tǒng)計，目前已披露二季度償付能力報告的財險公司中，1000元至3000元是車均保費的主要分布區(qū)間，甚至有部分保司車均保費低于1000元，僅現(xiàn)代財險、日本財險、京東安聯(lián)財險等個別保司車均保費超過5000元。

在普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾看來，比亞迪財險的車險經(jīng)營仍處于初期階段，很多定價模型尚在摸索和調(diào)優(yōu)。因此，簡單比較車險的平均價格可能會產(chǎn)生誤導(dǎo)。

不過，一直以來，新能源車險的車均保費都普遍高于普通燃油車。根據(jù)中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》，2023年新能源汽車平均保費比燃油車高出約21%；其中，純電車每年保費平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍。

此外，記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前已披露二季度車均保費數(shù)據(jù)的保司中，近九成較一季度有所上漲，漲幅多在百元區(qū)間。針對這一情況，業(yè)內(nèi)普遍分析認(rèn)為，新能源車險正在成為車險市場的新增長極是重要動因之一。

車主喊貴的同時，保險公司卻因承保虧損而苦不堪言。申萬宏源研報顯示，新能源車險的平均賠付率接近85%，大部分險企的新能源車險業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。

太保產(chǎn)險董事長顧越在此前召開的業(yè)績發(fā)布會上表示，新能源車險賠付成本高的因素主要有四個方面：一是新能源車智能化集成度高；二是新能源車身結(jié)構(gòu)與燃油車存在顯著差異；三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同；四是社會面上的因素，很多新能源車進(jìn)行私車營運，即作為營運車使用。

有資深業(yè)內(nèi)人士向記者分析稱，新能源車數(shù)據(jù)積累少、相對燃油車更容易出現(xiàn)報案、維修難度高、定損標(biāo)準(zhǔn)和尺度難統(tǒng)一、新技術(shù)和新材料應(yīng)用下的零配件體系使得零整比提高、配件的可替代性變?nèi)醯?，都使得保險公司往往只能被動接受廠商的維修標(biāo)準(zhǔn)和價格體系，從而導(dǎo)致賠付成本顯著提高。

在這樣的背景下，保險公司面臨的選擇通常只有三種：一是提高保費，或是通過自主定價系數(shù)上浮，或是要求承保指定的險種和保額；二是挑選客戶，通過客戶評分和信息判定，只選取符合條件的客戶承保；三是拒絕承保，對于某些品牌、某類車主，認(rèn)為風(fēng)險過高的直接拒絕承保商業(yè)險。

降低維修成本是關(guān)鍵

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹預(yù)計，2024年新能源乘用車批發(fā)量預(yù)計達(dá)到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%。

這無疑將從需求端帶動新能源車險市場的發(fā)展。據(jù)東吳證券預(yù)測，2025年新能源車險保費規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險總保費比例約為17.9%；2030年保費規(guī)模將進(jìn)一步攀升至4541億元，占車險總保費比例約為32.1%。

一面是廣闊的發(fā)展空間，一面則是車主和險企兩頭尷尬的困境。在上海小娜汽車總經(jīng)理邢新初看來，賠付成本高是導(dǎo)致新能源車險承保虧損的根源，更新新能源造車技術(shù)、降低售后維修成本才能從根本上解決問題。以德國為例，車廠會聽取保險公司的意見，研發(fā)出維修成本更低的技術(shù)。

茶道燕梳創(chuàng)始人兼CEO、天平車險原總裁、久隆財險原總經(jīng)理謝躍表示，新能源車險是車險的終極之戰(zhàn)，可從四個方面來考慮降低新能源汽車的賠付率：一是迭代專屬產(chǎn)品，二是強化使用性質(zhì)的鑒別，三是關(guān)注減值風(fēng)險，四是適應(yīng)駕駛習(xí)慣。

為了更好地應(yīng)對新能源車險業(yè)務(wù)存在的挑戰(zhàn)，謝躍從五個方面提出建議：行業(yè)協(xié)會要成立新能源車險專業(yè)委員會，聚焦新能源車險；新能源車險專屬條款要迅速迭代，費率上升空間要打開；行業(yè)抱團(tuán)要求電池、整車生產(chǎn)廠商對新科技成果應(yīng)用后，同步進(jìn)行可維修、可回收技術(shù)開發(fā)；中保研要對新能源車零整比、配件、維修價格高密度持續(xù)發(fā)聲；監(jiān)管要重視新能源車險問題，爭取相關(guān)部門給予財稅支持。

那么，隨著以比亞迪為代表的造車新勢力入局保險市場，能否為打破上述困局提供新的路徑？

比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福曾表示，目前新能源汽車保險行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)，主要是由于整車設(shè)計和售后服務(wù)環(huán)節(jié)存在脫節(jié)。例如，電動車上的一節(jié)動力電池出現(xiàn)損壞，目前需要更換整個電池包，不能拆件維修。

他進(jìn)一步指出，如果在車輛設(shè)計上能夠拆件維修，就能大幅降低保險賠付成本。“比亞迪要挖掘保險中的費用，降低保險成本，做到保險不賠錢還能賺錢。通過保險發(fā)現(xiàn)的問題，來優(yōu)化新能源車的設(shè)計”。

與此同時，監(jiān)管也在不斷深化車險改革，促進(jìn)新能源車險降本增效。今年4月，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，推進(jìn)新能源商業(yè)車險的自主定價系數(shù)范圍從原先的[0.65—1.35]擴(kuò)展至[0.5—1.5]，與燃油車保持一致。

同時，明確支持行業(yè)根據(jù)市場實際風(fēng)險情況，定期測算并適時調(diào)整新能源商業(yè)車險行業(yè)純風(fēng)險保費，優(yōu)化新車型的定價標(biāo)準(zhǔn)，提升定價精準(zhǔn)度。東吳證券表示，若后續(xù)新能源車險“純風(fēng)險保費測算的常態(tài)化機制”形成，將大幅改善當(dāng)前賠付率高的狀況。