深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險有限公司(下稱“比亞迪財(cái)險”)展業(yè)后的首份成績單出爐。
根據(jù)二季度償付能力報(bào)告,該公司上半年實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入6726.23萬元,凈利潤1846.20萬元。其中,二季度實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入6726.12萬元,凈利潤603.72萬元。
聚焦到車險業(yè)務(wù),比亞迪財(cái)險上半年實(shí)現(xiàn)車險簽單保費(fèi)6739.39萬元,全部來自直銷渠道;車均保費(fèi)為4900元,略高于2023年我國新能源車險約4000元的件均水平。
從行業(yè)整體來看,目前已披露二季度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)的保司中,近九成環(huán)比出現(xiàn)上漲,漲幅多在百元區(qū)間。而新能源車險,正是造成此次車均保費(fèi)普遍上漲的重要因素。
在業(yè)內(nèi)看來,新能源車企入局保險市場,不僅能夠根據(jù)新能源汽車的特點(diǎn)和風(fēng)險特征,制定更為精準(zhǔn)的保險方案,還能夠通過保險發(fā)現(xiàn)的問題來優(yōu)化新能源車的設(shè)計(jì),從而有望降低保費(fèi),破解新能源汽車的續(xù)保難題。
攬收保費(fèi)近7000萬元
比亞迪財(cái)險前身為易安財(cái)險,是原銀保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的國內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一,2016年2月成立于深圳,注冊資本金10億元。
成立首年,易安財(cái)險即實(shí)現(xiàn)盈利157.15萬元,2017年凈利潤更是大幅增長至711.05萬元。但好景不長,次年易安財(cái)險業(yè)績急轉(zhuǎn)直下,以1.99億元凈虧損收尾;2019年延續(xù)頹勢,虧損1.67億元。
2020年7月,易安財(cái)險因償付能力不達(dá)標(biāo)等原因被原銀保監(jiān)會實(shí)施接管。兩年后,原銀保監(jiān)會原則同意易安財(cái)險進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。
2023年5月,比亞迪汽車工業(yè)有限公司獲批受讓易安財(cái)險10億股股份,實(shí)現(xiàn)100%控股。同月,易安財(cái)險正式更名為比亞迪財(cái)險,注冊資本金也由10億元變更為40億元。
今年5月6日,國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)同意比亞迪財(cái)險在安徽、江西、山東(不含青島)、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強(qiáng)險條款、基礎(chǔ)保險費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動系數(shù)。這也是繼2023年11月該公司車險業(yè)務(wù)范圍被批準(zhǔn)后,其車險業(yè)務(wù)再次取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
隨后,5月15日,比亞迪財(cái)險開出首份新能源車險保單,保費(fèi)總額3900元。6月中旬,比亞迪財(cái)險在微信公眾號正式開啟車險投保入口。
“公司將以科技為保險賦能,依托股東在新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的積累,運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),提升車主出行安全,為客戶提供優(yōu)質(zhì)、完善的風(fēng)險保障服務(wù)?!北葋喌县?cái)險在官網(wǎng)上表示。
也就是說,從5月恢復(fù)經(jīng)營到6月底,在不到兩個月的時間內(nèi),比亞迪財(cái)險就斬獲了6739.39萬元的車險簽單保費(fèi),且均由直銷渠道貢獻(xiàn),這樣的成績不可謂不亮眼。
不過,上半年比亞迪財(cái)險綜合成本率為-1834.03%,綜合費(fèi)用率為-1424.78%,綜合賠付率為-409.25%。對此,比亞迪財(cái)險解釋道:“因公司于2024年5月恢復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)營,缺少歷史業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回,導(dǎo)致本年度已賺保費(fèi)為負(fù)值,進(jìn)而導(dǎo)致綜合成本率、綜合費(fèi)用率、綜合賠付率為負(fù)值。隨著經(jīng)營周期的逐步進(jìn)展,本年新簽保單會逐步實(shí)現(xiàn)滿期,指標(biāo)將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檎??!?/p>
此外,由于展業(yè)時間較短,比亞迪財(cái)險的償付能力也處在較高位置。截至今年二季度末,該公司的核心及綜合償付能力充足率均為4617.48%,遠(yuǎn)超監(jiān)管要求。
車均保費(fèi)普遍微漲
值得一提的是,今年上半年,比亞迪財(cái)險的車險車均保費(fèi)為4900元,在行業(yè)內(nèi)部處于前列。
據(jù)《國際金融報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),目前已披露二季度償付能力報(bào)告的財(cái)險公司中,1000元至3000元是車均保費(fèi)的主要分布區(qū)間,甚至有部分保司車均保費(fèi)低于1000元,僅現(xiàn)代財(cái)險、日本財(cái)險、京東安聯(lián)財(cái)險等個別保司車均保費(fèi)超過5000元。
在普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾看來,比亞迪財(cái)險的車險經(jīng)營仍處于初期階段,很多定價模型尚在摸索和調(diào)優(yōu)。因此,簡單比較車險的平均價格可能會產(chǎn)生誤導(dǎo)。
不過,一直以來,新能源車險的車均保費(fèi)都普遍高于普通燃油車。根據(jù)中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報(bào)告》,2023年新能源汽車平均保費(fèi)比燃油車高出約21%;其中,純電車每年保費(fèi)平均比燃油車貴1687元,約為燃油車的1.8倍。
此外,記者梳理發(fā)現(xiàn),目前已披露二季度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)的保司中,近九成較一季度有所上漲,漲幅多在百元區(qū)間。針對這一情況,業(yè)內(nèi)普遍分析認(rèn)為,新能源車險正在成為車險市場的新增長極是重要動因之一。
車主喊貴的同時,保險公司卻因承保虧損而苦不堪言。申萬宏源研報(bào)顯示,新能源車險的平均賠付率接近85%,大部分險企的新能源車險業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣,虧損壓力較大。
太保產(chǎn)險董事長顧越在此前召開的業(yè)績發(fā)布會上表示,新能源車險賠付成本高的因素主要有四個方面:一是新能源車智能化集成度高;二是新能源車身結(jié)構(gòu)與燃油車存在顯著差異;三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同;四是社會面上的因素,很多新能源車進(jìn)行私車營運(yùn),即作為營運(yùn)車使用。
有資深業(yè)內(nèi)人士向記者分析稱,新能源車數(shù)據(jù)積累少、相對燃油車更容易出現(xiàn)報(bào)案、維修難度高、定損標(biāo)準(zhǔn)和尺度難統(tǒng)一、新技術(shù)和新材料應(yīng)用下的零配件體系使得零整比提高、配件的可替代性變?nèi)醯?,都使得保險公司往往只能被動接受廠商的維修標(biāo)準(zhǔn)和價格體系,從而導(dǎo)致賠付成本顯著提高。
在這樣的背景下,保險公司面臨的選擇通常只有三種:一是提高保費(fèi),或是通過自主定價系數(shù)上浮,或是要求承保指定的險種和保額;二是挑選客戶,通過客戶評分和信息判定,只選取符合條件的客戶承保;三是拒絕承保,對于某些品牌、某類車主,認(rèn)為風(fēng)險過高的直接拒絕承保商業(yè)險。
降低維修成本是關(guān)鍵
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹預(yù)計(jì),2024年新能源乘用車批發(fā)量預(yù)計(jì)達(dá)到1100萬輛,凈增量230萬輛,同比增長22%。
這無疑將從需求端帶動新能源車險市場的發(fā)展。據(jù)東吳證券預(yù)測,2025年新能源車險保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元,占車險總保費(fèi)比例約為17.9%;2030年保費(fèi)規(guī)模將進(jìn)一步攀升至4541億元,占車險總保費(fèi)比例約為32.1%。
一面是廣闊的發(fā)展空間,一面則是車主和險企兩頭尷尬的困境。在上海小娜汽車總經(jīng)理邢新初看來,賠付成本高是導(dǎo)致新能源車險承保虧損的根源,更新新能源造車技術(shù)、降低售后維修成本才能從根本上解決問題。以德國為例,車廠會聽取保險公司的意見,研發(fā)出維修成本更低的技術(shù)。
茶道燕梳創(chuàng)始人兼CEO、天平車險原總裁、久隆財(cái)險原總經(jīng)理謝躍表示,新能源車險是車險的終極之戰(zhàn),可從四個方面來考慮降低新能源汽車的賠付率:一是迭代專屬產(chǎn)品,二是強(qiáng)化使用性質(zhì)的鑒別,三是關(guān)注減值風(fēng)險,四是適應(yīng)駕駛習(xí)慣。
為了更好地應(yīng)對新能源車險業(yè)務(wù)存在的挑戰(zhàn),謝躍從五個方面提出建議:行業(yè)協(xié)會要成立新能源車險專業(yè)委員會,聚焦新能源車險;新能源車險專屬條款要迅速迭代,費(fèi)率上升空間要打開;行業(yè)抱團(tuán)要求電池、整車生產(chǎn)廠商對新科技成果應(yīng)用后,同步進(jìn)行可維修、可回收技術(shù)開發(fā);中保研要對新能源車零整比、配件、維修價格高密度持續(xù)發(fā)聲;監(jiān)管要重視新能源車險問題,爭取相關(guān)部門給予財(cái)稅支持。
那么,隨著以比亞迪為代表的造車新勢力入局保險市場,能否為打破上述困局提供新的路徑?
比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福曾表示,目前新能源汽車保險行業(yè)基本處于虧損狀態(tài),主要是由于整車設(shè)計(jì)和售后服務(wù)環(huán)節(jié)存在脫節(jié)。例如,電動車上的一節(jié)動力電池出現(xiàn)損壞,目前需要更換整個電池包,不能拆件維修。
他進(jìn)一步指出,如果在車輛設(shè)計(jì)上能夠拆件維修,就能大幅降低保險賠付成本?!氨葋喌弦诰虮kU中的費(fèi)用,降低保險成本,做到保險不賠錢還能賺錢。通過保險發(fā)現(xiàn)的問題,來優(yōu)化新能源車的設(shè)計(jì)”。
與此同時,監(jiān)管也在不斷深化車險改革,促進(jìn)新能源車險降本增效。今年4月,國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》,推進(jìn)新能源商業(yè)車險的自主定價系數(shù)范圍從原先的[0.65—1.35]擴(kuò)展至[0.5—1.5],與燃油車保持一致。
同時,明確支持行業(yè)根據(jù)市場實(shí)際風(fēng)險情況,定期測算并適時調(diào)整新能源商業(yè)車險行業(yè)純風(fēng)險保費(fèi),優(yōu)化新車型的定價標(biāo)準(zhǔn),提升定價精準(zhǔn)度。東吳證券表示,若后續(xù)新能源車險“純風(fēng)險保費(fèi)測算的常態(tài)化機(jī)制”形成,將大幅改善當(dāng)前賠付率高的狀況。