【導(dǎo)讀】明年外資公募主要發(fā)力可持續(xù)發(fā)展、跨境投資

中國基金報(bào)記者 吳娟娟

2024年，外資公募產(chǎn)品發(fā)行“穩(wěn)”字當(dāng)頭。與國內(nèi)公募基金發(fā)行趨勢(shì)一致，外資公募新品也以固定收益型產(chǎn)品為主；部分外資公募在產(chǎn)品發(fā)行上取得突破，發(fā)力ETF產(chǎn)品，也有公司新增指數(shù)和指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品線。

展望明年，外資公募表示，主要發(fā)力點(diǎn)將著落在可持續(xù)發(fā)展、跨境投資等方向上。

新發(fā)基金以固收為主

今年以來，資本市場對(duì)外開放持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，外資機(jī)構(gòu)積極展業(yè)。

統(tǒng)計(jì)顯示，目前已設(shè)立9家外資獨(dú)資公募基金，其中6家為新設(shè)外資公募基金、3家為中外合資公司轉(zhuǎn)變而來的外商獨(dú)資公募。

新設(shè)立外商獨(dú)資公募基金公司中，2024年，貝萊德基金新成立的產(chǎn)品以債券基金、指數(shù)基金及指數(shù)增強(qiáng)為主。今年ETF市場快速發(fā)展，貝萊德基金尚未加入公募ETF大戰(zhàn)，而是選擇聚焦普通指數(shù)和指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品賽道。

今年，貝萊德基金積極布局中國市場，5月份發(fā)行了貝萊德卓越遠(yuǎn)航偏股混合基金，之后又發(fā)行了兩只債基；11月，發(fā)行了一只滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金；12月，貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金發(fā)行，最終募集資金50億元人民幣。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，貝萊德基金管理規(guī)模為118.91億元。

富達(dá)基金和路博邁基金今年的發(fā)行策略主打穩(wěn)健。

除了一只紅利主題的偏股混合基金，富達(dá)今年發(fā)行的其他基金均為債券型產(chǎn)品。截至目前，富達(dá)基金公募管理規(guī)模為96.6億元。

路博邁基金今年發(fā)行成績較好，但新品中只有一只股票型基金，其余均為固定收益基金。12月19日，路博邁悅航30天持有基金募得超過44億元，截至目前，路博邁基金公募管理規(guī)模為109.06億元。

新設(shè)立的外商獨(dú)資公募基金中，施羅德基金、聯(lián)博基金、安聯(lián)基金新產(chǎn)品發(fā)行相對(duì)較少。

施羅德基金今年新成立了兩只產(chǎn)品：一只股票型基金和一只債券型基金。今年開業(yè)的聯(lián)博基金、安聯(lián)基金目前各成立了一只新基金，均為權(quán)益型產(chǎn)品。

通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)外商獨(dú)資的公募基金公司中，摩根基金今年產(chǎn)品發(fā)行比較突出，摩根中證A50ETF和摩根中證A500ETF均取得了不錯(cuò)的發(fā)行成績；近期推出的綠色債券基金也受到較多關(guān)注。此外，摩根基金還增加了對(duì)固定收益投研的投入，在固收產(chǎn)品發(fā)行方面取得了較大進(jìn)展。截至目前，摩根基金旗下公募基金管理規(guī)模約為1636億元。

宏利基金今年新成立產(chǎn)品中債券型和股票型產(chǎn)品相對(duì)均衡，其中還包括綠色債券型產(chǎn)品。

摩根士丹利基金今年成立的產(chǎn)品相對(duì)較少，只有兩只固定收益產(chǎn)品。

明年布局品種更加豐富

對(duì)于明年的發(fā)行規(guī)劃，安聯(lián)基金表示，今年公司開業(yè)后發(fā)行了一只偏股混合型產(chǎn)品，2025年將側(cè)重固定收益產(chǎn)品。

路博邁基金透露正在籌備氣候主題基金。

摩根基金在互認(rèn)基金市場一直占據(jù)重要地位。近期，互認(rèn)基金機(jī)制安排升級(jí)，摩根基金把握機(jī)會(huì)積極準(zhǔn)備，擬與摩根資產(chǎn)管理海外合力推出新的互認(rèn)基金產(chǎn)品。

富達(dá)基金則計(jì)劃在2025年1月推出旗下首只FOF，為布局養(yǎng)老投資產(chǎn)品做準(zhǔn)備。

值得注意的是，外資機(jī)構(gòu)在海外市場管理養(yǎng)老基金方面擁有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)入中國市場后，很多機(jī)構(gòu)將養(yǎng)老基金市場作為布局的重點(diǎn)戰(zhàn)略之一。

不過，根據(jù)2018年發(fā)布的《養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金指引（試行）》，公募基金公司須滿足一定的條件才能發(fā)行養(yǎng)老目標(biāo)日期基金，包括成立滿兩年、非貨基金管理規(guī)模不低于200億元等。目前看，有資格發(fā)行養(yǎng)老FOF的外資公募并不多。