Meta智能眼鏡突然爆了。
高盛分析師Jack McFerran在最新發(fā)布的報(bào)告中指出,Meta智能眼鏡相關(guān)應(yīng)用的下載量呈現(xiàn)爆炸式增長。Sensor Tower的應(yīng)用下載數(shù)據(jù)顯示,Meta View配套應(yīng)用的下載量在10月同比暴漲超過200%。
另據(jù)最新消息,Meta正計(jì)劃在其智能眼鏡上添加顯示屏,用于顯示通知和Meta虛擬助手的回復(fù),該款和眼鏡集團(tuán)EssilorLuxottica合作開發(fā)的升級版Ray-Ban智能眼鏡最早可能于2025年下半年發(fā)布。
近一段時(shí)間以來,A股的AI眼鏡概念亦持續(xù)走強(qiáng),今日盤中,顯盈科技直線飆升,強(qiáng)勢斬獲20CM漲停,創(chuàng)維數(shù)字亦同步拉升、漲停。業(yè)內(nèi)普遍猜測,2025年有望成為AI眼鏡元年。根據(jù)wellsenn XR數(shù)據(jù)及預(yù)測,2025年開始,AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透。
暴增200%
12月24日,根據(jù)高盛分析師Jack McFerran的最新報(bào)告,Meta智能眼鏡相關(guān)應(yīng)用的下載量正呈現(xiàn)出爆炸式增長。
Sensor Tower的應(yīng)用下載數(shù)據(jù)顯示,Meta View配套應(yīng)用的下載量在10月同比暴漲超過200%。意味著,全球消費(fèi)者對Meta智能眼鏡的關(guān)注度正在持續(xù)走高。
有分析人士稱,價(jià)格優(yōu)勢或是Meta智能眼鏡火爆的關(guān)鍵競爭力,Meta推出的Ray-Ban智能眼鏡售價(jià)在300美元到379美元之間,相比之下,蘋果的Vision Pro頭顯定價(jià)高達(dá)3500美元。
盡管目前Meta的智能眼鏡功能仍相對簡單,缺乏真正的AR/VR功能,但消費(fèi)者似乎更傾向于選擇這種價(jià)格相對親民的智能產(chǎn)品。
高盛分析師Jack McFerran在試用了Ray-Ban Meta智能眼鏡表示:“我對Ray-Ban智能眼鏡的整體印象不錯(cuò),可以想象自己用它來遛狗時(shí)聽播客、進(jìn)行晨間電話會議,或在滑雪、騎行時(shí)使用。不過,我對其拍照功能或利用AI尋找最近的Pret或星巴克的功能使用頻率持懷疑態(tài)度?!?/p>
Niantic增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)硬件負(fù)責(zé)人邁克爾·米勒 (Michael Miller) 認(rèn)為,通過Ray-Ban智能眼鏡,Meta 證明了這種輕便的眼鏡即使沒有顯示屏,也可以很有趣也很實(shí)用。
相比蘋果,Meta在可穿戴技術(shù)領(lǐng)域似乎已經(jīng)取得了領(lǐng)先優(yōu)勢,Meta計(jì)劃最早于明年為Ray-Ban眼鏡添加顯示屏。
據(jù)最新消息,Mata計(jì)劃在與眼鏡集團(tuán) EssilorLuxottica 合作生產(chǎn)和銷售的300美元太陽鏡內(nèi)添加一塊屏幕。知情人士稱,升級版雷朋眼鏡最早可能于2025年下半年發(fā)布,小顯示屏可能會用于顯示 Meta 虛擬助手的通知或回復(fù)。
受此影響,隔夜美股收盤,Meta股價(jià)大漲超2%,最新股價(jià)報(bào)599.85美元,總市值升至1.51萬億美元(約合人民幣11萬億元)。
在蘋果、谷歌和Snap等競爭對手競相發(fā)力之際,Meta也在加速開拓可穿戴設(shè)備領(lǐng)域。Meta首席執(zhí)行官扎克伯格此前曾表示,希望將智能眼鏡打造為下一代計(jì)算平臺。
面對Ray-Ban眼鏡的市場反饋,扎克伯格此前表示,需求遠(yuǎn)超預(yù)期,既感到欣喜也面臨挑戰(zhàn),尤其是部分款式已供不應(yīng)求。為此,公司正加速提升產(chǎn)能,優(yōu)化生產(chǎn)線,以確保更多消費(fèi)者能夠體驗(yàn)到這款創(chuàng)新產(chǎn)品。
扎克伯格今年7月曾透露,Meta正在研發(fā)的下一代AR智能眼鏡,其性能將遠(yuǎn)超Ray-Ban產(chǎn)品,有望徹底顛覆傳統(tǒng)眼鏡的概念。
Meta首席技術(shù)官Andrew Bosworth在今年12月中旬表示,2025年將是“Meta旗下VR/AR元宇宙部門Reality Labs歷史上最重要的一年”。
AI眼鏡大爆發(fā)
近一段時(shí)間以來,A股的AI眼鏡概念持續(xù)走強(qiáng),9月18日以來,AI眼鏡概念指數(shù)最大漲幅接近83%。今日盤中,顯盈科技直線飆漲,強(qiáng)勢斬獲20CM漲停,創(chuàng)維數(shù)字亦同步拉升、漲停,寶鷹股份、佰維存儲漲超6%,中科藍(lán)訊漲超5%。
近日,多家國內(nèi)公司也紛紛布局AI眼鏡。據(jù)華泰證券研報(bào),2024年10月以來,包括百度、回車科技、Rokid、影目、閃極在內(nèi)的多家公司加入智能眼鏡戰(zhàn)場,紛紛發(fā)布自家新品。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息,2025第二季度小米擬推出對標(biāo)Ray-Ban meta的AI眼鏡,將搭載AI功能、音頻耳機(jī)模塊和攝像頭模塊。
另外,Meta、谷歌、三星、字節(jié)跳動等大廠的AI眼鏡新品也或?qū)⒃?025—2026年陸續(xù)亮相。在AI大模型的賦能下,智能穿戴終端正進(jìn)入加速迭代期。
華泰證券認(rèn)為,當(dāng)前的AI眼鏡多只配備攝像頭完成例如音頻播放、拍照、攝像等功能,但后續(xù)技術(shù)迭代路徑清晰,在硬件側(cè)需要平衡重量和功耗(待機(jī)時(shí)間)問題。2025年起有望看到眼鏡硬件迭代+AI Agents生態(tài)崛起+用戶心智突破三重邏輯共振,產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來強(qiáng)催化。
此外,民生證券也分析認(rèn)為,AI大模型的崛起,再次掀起了新一輪的智能終端浪潮。不僅有Meta智能眼鏡現(xiàn)象級產(chǎn)品,三星、小米、蘋果等眾多硬件廠商也在伺機(jī)而動。
目前,業(yè)內(nèi)普遍猜測,2025年有望成為AI眼鏡元年。根據(jù)wellsenn XR數(shù)據(jù)及預(yù)測,2025年開始,AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透;2029年,AI智能眼鏡年銷量有望達(dá)到5500萬副;到2035年,AI智能眼鏡銷量有望達(dá)14億副。AI眼鏡、AI耳機(jī)、AI玩具、AI音箱等AI智能硬件加速滲透,AI新浪潮未來將提升海量IoT設(shè)備的邊緣算力需求。
中金證券認(rèn)為,AI眼鏡零部件產(chǎn)業(yè)鏈有望受益,該行看好AI眼鏡放量對攝像頭出貨量和規(guī)格的持續(xù)推動,長期伴隨光學(xué)等核心器件的降本,AI眼鏡或進(jìn)一步向AR眼鏡演進(jìn)。
華金證券指出,智能可穿戴設(shè)備的需求增長,以及生成式人工智能大模型的崛起,正在將AI音頻眼鏡推向更廣的市場。在短期內(nèi)AR眼鏡用戶畫像較為模糊背景下,智能音頻眼鏡以替代耳機(jī)功能為切入口,以眼鏡(矯正視力/裝飾)為載體,搭配AI提高體驗(yàn)與賣點(diǎn),有望開辟音頻新賽道。建議關(guān)注進(jìn)入各產(chǎn)品供應(yīng)鏈或有相關(guān)技術(shù)儲備廠商。
校對:劉星瑩