日播時(shí)尚(603196)3月23日晚間公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買遠(yuǎn)宇投資等10名交易對(duì)方持有的茵地樂(lè)71%股權(quán)，對(duì)應(yīng)交易價(jià)格為14.2億元，其中，股份對(duì)價(jià)11.61億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)2.59億元。本次交易完成后茵地樂(lè)將成為公司控股子公司。同時(shí)，日播時(shí)尚將向控股股東梁豐及其控制的上海闊元發(fā)行股份募集配套資金。

本次交易前，日播時(shí)尚的主營(yíng)業(yè)務(wù)為精品服裝的設(shè)計(jì)創(chuàng)意、材料及工藝技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售、客戶服務(wù)。近年來(lái)，受整體經(jīng)濟(jì)增速下行、服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料和人工成本上升等眾多因素的影響，公司原有主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較為乏力，盈利水平波動(dòng)較大，未來(lái)的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性具有較大不確定性。鑒于上述情況，為保護(hù)股東利益，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)健康發(fā)展，上市公司擬尋找第二增長(zhǎng)曲線，進(jìn)入具有廣闊市場(chǎng)空間和發(fā)展前景的鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)。

鋰電池粘結(jié)劑作為鋰電池的關(guān)鍵材料，用于電極材料的混合和涂布階段，是鋰電池不可或缺的重要組成部分。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展，鋰電池需求的不斷增加促使市場(chǎng)對(duì)鋰電池粘結(jié)劑的需求快速提升，中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

標(biāo)的公司茵地樂(lè)自創(chuàng)立之初就深耕鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)品，是行業(yè)首家主營(yíng)PAA類鋰電池水性粘結(jié)劑的企業(yè)，已獲得近百項(xiàng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)專利，并沉淀積累了多項(xiàng)專有技術(shù)成果，產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)突出，可提升鋰電池的綜合電性能、循環(huán)壽命和快充能力，在高性能鋰電池粘結(jié)劑領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)鋰電池PAA類粘結(jié)劑市場(chǎng)中，標(biāo)的公司的市場(chǎng)占有率高達(dá)49%。標(biāo)的公司2023年、2024年的凈利潤(rùn)分別為1.81億元、2.04億元。

以2024年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，茵地樂(lè)股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為20.05億元，相較于歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)增值10.19億元，增值率為103.40%。全部交易對(duì)方均作為本次交易的業(yè)績(jī)承諾方，承諾標(biāo)的公司2025年度、2026年度、2027年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于2.16億元，2.25億元，2.33億元。

日播時(shí)尚表示，本次交易完成后，上市公司業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性及盈利能力得以加強(qiáng)，未來(lái)發(fā)展空間得到拓展。