錦龍股份(000712.SZ)出售東莞證券股權(quán)迎來了進(jìn)展,最終接盤方鎖定為東莞證券現(xiàn)有股東的聯(lián)合體。
8月21日晚,錦龍股份公告稱,共征集到1名符合條件的意向受讓方,這就意味著,錦龍股份即將出售其持有東莞證券的20%股權(quán)。
今年7月26日,錦龍股份通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的東莞證券3億股股份(占東莞證券總股本的20%),掛牌底價為22.72億元。
7月31日,上海產(chǎn)交所發(fā)布了《東莞證券股份有限公司30000萬股股份項目》公告。截至8月14日,上述掛牌信息披露期滿。本次交易共征集到1名符合條件的意向受讓方,為東莞金融控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“東莞金控”)和東莞發(fā)展控股股份有限公司(以下簡稱“東莞控股”)組成的聯(lián)合體(下稱“東莞聯(lián)合體”),東莞聯(lián)合體已按要求向上海產(chǎn)交所交納了3000萬元保證金。
東莞控股和東莞金控股均為東莞市國資委下企業(yè),這就意味著,如果未來此番股權(quán)出售正式落地,東莞國資將進(jìn)一步加強(qiáng)對于東莞證券的控制權(quán)。
8月21日,錦龍股份與東莞聯(lián)合體簽署了《關(guān)于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。同日,錦龍股份、錦龍股份控股股東東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司與東莞金控簽署了《東莞金融控股集團(tuán)有限公司與廣東錦龍發(fā)展股份有限公司和東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司之合作協(xié)議》。
錦龍股份以現(xiàn)金交易方式向東莞金控轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份中的19350萬股,占標(biāo)的公司股份比例為12.9%;錦龍股份以現(xiàn)金交易方式向東莞控股轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份中的10650萬股,占標(biāo)的公司股份比例為7.1%。
根據(jù)深圳君瑞資產(chǎn)評估所(特殊普通合伙)出具的評估報告,截至評估基準(zhǔn)日2023年12月31日,東莞證券100%股權(quán)評估值為113.9億元。以此為依據(jù),扣除2023年度分紅的影響,東莞證券股份本次公開掛牌轉(zhuǎn)讓的參考底價為22.72億元。
公開資料顯示,東莞證券于1997年注冊成立,注冊資本為15億元。從當(dāng)前的股東情況來看,截止目前東莞證券有五大股東,錦龍股份持股比例為40%;東莞控股占比20%;東莞金控占比20%;東莞金控資本投資有限公司持股15.4%;東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司持股4.6%。
自交割之日起,東莞證券的股權(quán)持有情況將發(fā)生變化,東莞金控持股32.90%,東莞控股持股27.10%,錦龍股份的持股比例下降至20%,其他兩個股東的持股比例保持不變。
公告指出,交割完成后,東莞證券董事會由東莞金控提名的2名董事、東莞控股提名的1名董事、東莞金控資本投資有限公司提名的1名董事、錦龍股份或東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司提名的1名董事、東莞證券職工代表大會選舉的1名職工董事和董事會提名的3名獨立董事按標(biāo)的公司章程提請股東大會審議選舉。
錦龍股份指出,本次交易相關(guān)事項正在推進(jìn)中,公司尚需按照重大資產(chǎn)重組相關(guān)法律法規(guī)的要求對交易對方進(jìn)行盡職調(diào)查。待完成對交易對方的盡職調(diào)查等工作后,公司將按規(guī)定履行重大資產(chǎn)重組的相關(guān)程序,將股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議、重大資產(chǎn)重組報告書等文件提交公司董事會及股東大會審議表決;能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)尚存在不確定性。
錦龍股份想要出手東莞證券股權(quán)由來已久。去年11月3日,錦龍股份發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的提示性公告》,根據(jù)公告內(nèi)容,錦龍股份擬轉(zhuǎn)讓東莞證券30000萬股股份,占東莞證券總股本的20%。當(dāng)年12月份,錦龍股份又將轉(zhuǎn)讓股份的上限增加到60000萬股,即所占比重為40%。
今年3月28日,錦龍股份與東莞金控資本投資有限公司(下稱金控資本)就其有意收購公司持有的東莞證券30000萬股股份(占東莞證券總股本的20%)事宜達(dá)成了初步意向,并簽訂了交易備忘錄。公司稱仍須就該次交易相關(guān)事項繼續(xù)與金控資本進(jìn)行談判協(xié)商。
8月份初, 東莞控股稱,為優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),深化未來發(fā)展戰(zhàn)略,東莞控股擬與東莞金融控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱東莞金控)組成聯(lián)合體,共同參與競拍前述東莞證券20%的股權(quán),其中東莞控股擬受讓10650萬股股份(占總股本的7.1%)、東莞金控擬受讓19350萬股股份(占總股本的12.9%)。
另外,東莞證券IPO也出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)機(jī)。7月1日晚,錦龍股份稱,東莞證券IPO已恢復(fù)審核。根據(jù)錦龍股份披露的東莞證券2024年上半年資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表(未經(jīng)審計),上半年東莞證券實現(xiàn)營業(yè)總收入10.26億元,實現(xiàn)凈利潤2.98億元。相比之下,2023年同期,東莞證券實現(xiàn)營業(yè)收入10.94億元,凈利潤3.67億元,整體上有所下滑。
截至8月21日收盤,錦龍股份股價報收11.36元/股,同比增長1.43%。